本报记者/李正豪/北京报道
在“新基建”国家战略之下，中国正在为全球通信设备市场带来巨大机遇，并将深刻影响其竞争格局。
《中国经营报》记者注意到，中国移动已立下到2020年底建成30万个5G基站的军令状，中国电信和中国联通也宣布2020年共建共享25万个5G基站。如果再加上2020年开始5G规模建网的中国广电，业内预计，2020年中国将至少投资建设55万~60万个5G基站。
按照2019年中国移动投入240亿元建成5万个5G基站的标准换算，当前建设一个5G基站大约需要48万元的成本。这也就是说，2020年整个中国运营市场在5G主设备上的投资规模将高达2600亿~2900亿元。
工信部多个方面数据显示，截至2019年底中国已建成超过13万个5G基站。据此可推测，到2020年底，中国将建成约70万个5G基站。华为方面近日的预测也显示，全球5G基站将从2019年底的50万个增长到2020年底的150万个，其中中国将占据今年全球5G基站建设的50%以上。由此可见中国市场对于通信设备厂商的重要性。
市场格局浮现
以2019年6月6日工信部向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电颁发5G牌照为标志，中国5G发令枪已打响。以此为分界线，中国运营商在2019年上半年的5G试商用网建设和2019年下半年的5G网络建设，已经让通信设备厂商在中国市场的竞争格局发生巨大变化。
华中一省级运营商人士和记者说，5G网路建设大体上可分为核心网、接入网、承载网三大部分，其中，核心网在5G运营商相当于大脑的角色，接入网相当于四肢，承载网则可以看作是神经系统。以中国移动为例，自2019年初进行数次集采，已涉及5G核心网、接入网、承载网的方方面面，从招标结果也已经可以勾勒出中国5G通信设备市场的竞争格局。
2019年2月初，中国移动公布“2019年5G规模组网建设及应用示范工程无线主设备租赁单一来源采购结果”，显示此次共计采购500个5G基站，共有5家厂商中标，其中华为中标250站、占比50%，爱立信中标110站、占比22%，中兴中标80站、占比16%，诺基亚和大唐电信各中标30站、各占比6%。
在2019年6月6日获得5G牌照当天，中国移动就迫不及待地公布了“2019年核心网支持5G NSA功能升级改造设备集中采购单一来源采购信息”，这也是5G发牌后，中国移动针对5G的第一轮正式招标。
此轮采购实际上分为核心网向5G升级、（接入网）5G一期无线工程和5G终端（测试版）三大部分。其中，在核心网向5G升级、大约价值2亿元的相关采购项目中，华为、爱立信、诺基亚、中兴分别中标219套、153套、56套、22套MME设备，以及369、231、60、21套SAE-GW设备。不过，前述运营商人士提醒记者，此轮招标核心网部分主要是原厂家在中国移动4G核心网中的设备的升级改造，亦即原来4G核心网设备属于哪个厂商，此轮升级仍由哪个厂商推进。
而此轮5G终端（测试版）招标共采购1.01万台5G手机，包括5000台华为Mate 20 X、占比49.5%，2000台中兴A10 Pro、占比19.8%，2000台小米MIX 3、占比19.8%，1000台OPPO Reno、占比9.90%，100台vivo Nex、占比0.99%。还采购了7000台5G CPE，华为、中兴各占比71.43%、28.57%。
此轮招标当中价值最高（大约192亿元）的（接入网）5G一期无线工程建设项目，中国移动并未公布中标细节。
到2019年12月，中国移动又启动了涉及26个省份的SPN（切片分组网）5G承载网招标，大约涉及100亿元的这轮招标结果已于2020年3月10日公开，其中华为、烽火通信、中兴的中标份额分别为54.81%、32.50%、12.69%。
针对2019年整个中国5G招标最具价值的接入网主设备部分，前述运营商人士和记者说，总体而言2019年中国移动、中国电信、中国联通大约各自建成5万、4万、4万个基站，在这13万个基站中，华为大约能占到50%，爱立信和诺基亚合起来大约能占到25%，中兴大约能占到20%，大唐电信大约是5%的份额。
中兴或成最大受益者
从2019年国内5G招标份额分布情况去看，华为无疑是其中最大的赢家。中兴或许未达预期，因为过去中兴在国内市场占有率接近25%，而业内普遍认为中兴在国内5G市场的份额应该在20%~30%之间，这表明中兴在国内仍有提升空间。海外厂商比如爱立信和诺基亚在中国的份额进一步受到挤压。
目前，中国移动已启动2020年5G二期无线接入网主设备集采，共涉及28个省、自治区、直辖市，总需求量超过23万个5G基站，总招标金额高达460亿元。中国移动方面的目标是：确保2020年底5G基站数达到30万。中国电信和中国联通近期也公布了预计规模为25万个基站的“2020年5G SA新建工程无线主设备项目集中资格预审公告”。双方的目标是，到2020年9月底，共同完成25万个5G基站的建设工作，力争在年底之前完成30万个5G基站建设目标。
业内人士指出，三大运营商本轮采购计划总量接近50万个5G基站，本轮仅是基站部分的采购金额就将超过1000亿元，对全球通信设备市场有较大影响。
从公开招标来看，此次中国移动28个省市区招标都设置了2~4个中标人，其中只有1个省份设置了4个中标人，5个省份设置了2个中标人，其余省份设置了3个中标人。
中国移动还大体划分了相应的中标份额，第一大中标人的份额被设置在50%~70%之间，设置在50%~60%占据大多数。第二大中标人的份额被设置在25%~40%，25%~30%的占据大多数。第三中标人的份额被设置在10%~20%，15%的占据大多数。只有湖北移动设置了4个中标人，第四中标人的份额被设置在5%。
在业内人士看来，国内运营商主设备招标一直使用的是3家左右的策略，这样做既防止让一家设备商独大，也避免了供应商过多可能引起的后期运维压力较大。该人士进一步分析，中国移动本轮招标大多数省份基本还是延续以往策略，采取“2+1”的招标模式，即两家左右的国内厂商加上一家海外厂商。
兴业证券一位行业分析师认为，国内5G主设备提供商主要是华为、中兴和大唐电信，总体份额应该在70%~80%，其中大唐电信份额较小，应该会在5%左右。海外两家设备厂商爱立信和诺基亚的份额应该会在20%左右。
该分析师还认为，由于技术标准话语权的逐渐旁落以及新兴市场占有率争夺方面的失利，爱立信、诺基亚等海外设备商在4G时代已经大幅下滑，这种变化让华为在2013年时，战胜爱立信成为全球最大的通信设备厂商，而目前5G时代的中兴与4G时代的诺基亚在运营商业务上具有高度可比性，有望成为5G时代全球通信设备市场格局再平衡的最大受益者，预计5G时代中兴在全球通信设备市场之间的竞争当中有望坐四望三。
根据国外咨询机构Dell‘Oro Group最新研究报告，在全球五大通信设备企业中，华为依然是2019年全球最大的设备供应商，所占市场占有率为28%，与2018年的全球份额持平。诺基亚依然排名全球第二，市场占有率为16%，但较2018年下跌1个百分点。爱立信位列第三，市场占有率为14%，亦与2018年持平。中兴排名第四，市场占有率为10%，较2018年提升2个百分点。思科排名第五，市场占有率为7%，与2018年相比下跌1个百分点。
前述分析师认为，从2019年全球市场占有率来看，华为在美国禁令压力之下保持全球第一、份额未得未失、已经殊为不易；中兴则已经从2018年的美国制裁中缓慢恢复，全球份额获得提升，预计今后几年都将乘势追击；爱立信、诺基亚、思科在中国厂商受到制裁的情况下未能在全球扩大自己的市场占有率，显然是比较失败的，而且这种趋势很可能在当前的5G全球竞争中继续延续下去。
