日本方面，安排山口一男的好友小野正雄押送宝藏。土肥原贤二交代小野正，将珍宝运到山海关外石门寨火车站，再乘专列至沈阳火车站，将珍宝交由宪兵部队，即完成任务。
廖思成在山海关与“特别行动小组”接头后，发现前来接应他的竟然是方天翼和顾婷，三人重新相见，分外激动。廖思成带领“特别行动小组”按照情报提供的地点前去截宝，激烈交火后，廖思成等人歼灭所有护送人员，却发现劫到的竟然是一堆石头。
而此时，负责真正押送宝物的小野正雄在行至沈阳附近的“柳河沟”时，遇到了一股不明势力的伏击，小野正雄贸然追击，返回后发现十几箱宝物已被换成一箱箱石头。原来，宝物被事先安排好的伪满部队掉包，而这支伪满部队在行至“黑棒子沟”时，又遇到一帮土匪袭击，宝藏被劫，而这帮土匪的头目竟然是松本弥二。原来，早在一年前，松本弥二就受土肥原贤二的派遣拉起一支队伍，松本弥二隐藏自己日本人的身份，以“掌柜的”身份为日本收集情报。
“掌柜的”松本弥二命手下王富贵将宝物到手的情报送到沈阳和记洋行张掌柜手里，随即安排日本军队将手下这批土匪全部杀害，王富贵因为在妓院多呆了几天而逃过一劫。王富贵回到山寨，原创剧情，发现除“掌柜的”失踪外，其余人全被日军杀害，王富贵掩埋了所有土匪的尸体，只身奔赴关内参军。
小野正雄因为任务失败而负罪自杀。自杀前，他在松本弥二的授意下给山口一男留下一份遗书，但松本弥二不知道的是，小野正雄用特殊药水写在信上向山口一男透露了些什么。
而任务失败的廖思成同样深感难以向组织上复命，他向上级请示后，决定跟方天翼、顾婷去沈阳追查宝藏的下落。在沈阳，廖思成跟方天翼、顾婷潜入伪满皇宫，一方面搜寻宝藏，一方面伺机刺杀溥仪，结果，却发现身着日军装扮的姚立星，两人相见，都感到十分惊讶。最终，廖思成的刺杀计划没有成功，但是在姚立星的暗中协助下逃离伪满皇宫。不过值得高兴的是，那批宝藏也并未落入溥仪手中。
处座宝藏并未落入溥仪之手的消息发往南京，戴笠命令廖思成回南京复命。顾婷被任命庐山女特训员。廖思成被委以新的身份：商人唐伟波。处座示意廖思成要同朱子宇加强联系。
因途径天津，三人抽空看望顾汉森，顾汉森对三人的英雄气概大家赞赏，同时希望廖思成和顾婷能迅速完婚，并告诉二人这也是廖明生的遗愿。看着顾汉森和顾婷期盼的眼神，廖思成表示自己从小只把顾婷当妹妹，而且日寇未驱，何以家为?顾婷虽然内心很失望，但表示自己会一直等廖思成，陪着他驱逐日寇，等着他慢慢爱上自己。听到顾婷的表白，方天翼心里很不是滋味。（原创剧情，转载请注明出处！）
装病骗过狱卒，拿到狱门钥匙，廖思成和方天翼两人凭借精准的枪法，成功的逃出的监狱。监狱外，是顾婷开车接应二人。
车开远到了较为安全的地位，婷婷停下车询问接下来的去向。方天翼表示，离开天津是最好的决定，并告诫婷婷不要让爹知道她曾跟他们在一起。廖思成默许。顾婷拒绝一个人留下，执意要和两人一起离开天津，表示无论哪里，她都一定要跟着。
方天翼极不情愿，但是鉴于廖思成没有太多反对，勉强保留了意见。廖思成担心汽车目标性太强，要求三个人一起下了车，在方天翼的带领下，去到一个较为僻静的地方暂居。
第二天，两人逃跑的新闻上了头条，报道中，朱子宇也引咎辞职。顾汉森看到消息十分欣慰，同时也猜到了不在家中的女儿，一定是和两人走到了一起。顾汉森找来洪哥，叮嘱他务必找到三人，确保安全，以防再出差错。
廖思成这边，一个人趁黑机密地与李长城见一面。李长城向他透露，他父亲的仇不是杀了土肥原就算报了的。这其中也有中国人做的勾当。更重要的消息是，廖思成早在日本时就提交的加入中国共产党的申请，得到了批准。这使廖思成感到极大的鼓舞。
接着，李长城就向他传达了组织安排给他的，去南京参加复兴社，打入国民党内部，争取取得戴笠信任的任务。并叮嘱他没有组织的命令，不能向任何人透露他和身份。而关于廖思成想带上方天翼和顾婷的请求，李长城也同意了。
回到三人暂居的小屋，方天翼和顾婷急切的询问情况。突然出现的顾汉森，表情严肃，使三人着实吓了一跳。顾汉森教育了廖思成，不该行为如此莽撞，接着询问三人打算。三人表示将前往南京，方天翼和顾婷更是父亲面前跪下，表示了不舍和决心。顾汉森没有再多说什么，只是留下了带来的铁皮箱，便沉默着离开了。
另一边，土肥原的手下正在汇报山口发来的情况。发展一切顺利。
到达南京的廖思成一行人，坐在饭馆里吃东西。顾婷对于她和方天翼被分到特训班这件事情，感到非常不满，甚至动了退出复兴社的念头。廖思成没有多加劝说，只是表示自己不会离开，并告诉两人如果想要离开，一定要选择回去天津。（原创剧情，转载请注明出处！）
虽然方天翼成功的完成了任务，但是处座向他提出一个严肃的问题：他是如何得知乔宏顺的叛徒身份。方天翼似乎明白了什么。处座没有深究，只是让方天翼以后用黑狐的代号直接和他联系。
饭店里，俞梅等来了方天翼和顾婷。三人同桌吃饭，气氛看似和谐，但又透着尴尬。顾婷似乎并不了解方天翼对她的心意，努力撮合着俞、方二人。饭后，兄妹俩走在一起。顾婷狡黠的说觉得方天翼变了。方天翼笑过之后，突然严肃的告诉她，千万要保护好自己。
土肥原这边，得知丁千木在南京被扣押的消息，震怒不已。他一下子就猜到了“黑狐”是戴笠放出的诱饵，并命令手下的特工去查清“黑狐”身份。
俞婷一回到家，被已经等在家中的方天翼吓了一跳。方天翼质问她是不是共产党员。俞梅没有直面回答他的问题。方天翼表明自己是一个简单的人，做所有的事情不过是为了复仇和报恩，甚至可以做一个很好的工具。
土肥原派来的特工通过对手下的盘问，决定从俞梅这里下手，调查黑狐的真实身份。
方天翼跟踪俞梅，无意中发现了其它跟踪俞梅的两人。毫不费力的，方天翼杀了两个跟踪者，救了俞梅。两人又坐到了一起进行了深入的谈话。通过聊天，方天翼认定了俞梅就是一个共产党员。俞梅也参透了日本那边的想法。这反倒激起了方天翼的兴致。而俞梅则劝告方天翼尽快回到南京。
另一边，因为方天翼杀害日本人的手法，让特工想通了黑狐其实是方天翼的真相，立刻安排上海警察局下达抓捕方天翼的通缉令。通缉令还通告了方天翼曾在天津犯案的案底。
方天翼和俞梅再次会回。通过思考，方天翼明白是谁，因为什么发现了他的身份。俞梅想安排方天翼尽快离开上海，但是方天翼担心俞梅的处境，不同意独自离开。最后俞梅警告方天翼留在房间，原创剧情，不要乱走去。可是俞梅一离开，方天翼就走向街头，找到特工。两人“坐”到一起喝起了酒，可是巡捕房的人突然出现。特工露出得意的表情。淡定的方天翼反败，正准备要车离开。突然出现的俞梅以南京命令引渡回方天翼的理由带走了他。原来是廖思成的同学沈晗出面救下方天翼。
方天翼被处座命令立刻回到南京特训班教务督查。
1934年，伪满洲国成立。溥仪不想被日本人控制，在与国务总理郑孝胥相谈后，秘密与苏联取得联系，打算用一批故宫中的珍宝向苏联换两个集团军的武器装备。由于珍宝远在天津，溥仪不得已之下，求助日方护送到沈阳。
这个情报被山口一男截获，他立刻发报给土肥原贤二。土肥原贤二早已窥视这批珍宝，为了不影响日满关系，他一方面假装与郑孝胥商谈如何将珍宝运往满洲里，一方面命令已经暗地里拉起一支抗日土匪武装队伍的松本弥二做好截宝的准备。同时，土肥原贤二安排山口一男的好友小野正雄押送宝藏。、押送宝藏的消息被早已打入日本关东军司令部参谋部的姚立星截获，他迅速将情报发往南京，戴笠得知后，派出多个行动组在可能经过的路线截住宝藏，并将最有可能经过的路线交给廖思成，戴笠告诉廖思成，会有一个“特别行动小组”交给他指挥，让他确保宝藏不能落入伪满手中。廖思成将戴笠派他截宝的任务向李长城汇报，李长城转达李克农的指示，配合国民党，不能让宝藏落入日本人和伪满洲国手中。（原创剧情，转载请注明出处！）
上海。
方天翼回到居所，俞婷已经躲起来在等他了。两人直入主题，聊起方天翼新的任务目标——前不久投靠伪满政府的张孟复。根据方天翼的推测，张孟复现在应躲藏在乐斯饭店。为了找出他，方天翼决定和俞婷假扮爱人，住进乐斯饭店。
松下健按照土肥原的命令，来到上海寻找段宏章，意在将他变成第二个“溥仪”，说服他投靠日本，如果不从，便格杀勿论。了解到段宏章的地址后，松下健还顺便询问了张孟复的情况。而当他来到段府，居然发现了和他有“一面之缘”的俞梅。
原来俞梅是段宏章的小女儿。松下健得知这一消息，立刻加速安排了和段宏章的见面。
松下健以李某的名义见到了段宏章，并转交了一封王辑唐的信。段宏章看到信后，质问松下健是否为日本人，因为他看出了王辑唐受土肥原指使，信在希望段宏章出山。段宏章义正言辞的拒绝了松下健，并愤怒的表示中国人将一致对外。
离开的松下健与前来的俞梅刚好碰见。俞梅询问了情况，提出了在报纸上公开回信的建议。松下健看到这封公开信，也大感不爽，决定利用俞梅，除掉他。
方、俞二人守在乐斯饭店却毫无进展，刚出门却发现前往的松下健。两人假扮亲密没被松下健发现，并留意他去到三楼，两人猜测可以从此下手寻找张孟复。
拿到三楼平面图，两人推测出张孟复的房间。方天翼假装喝醉，追打出轨的俞梅，在三楼闹事，果然引出了张孟复，房间号与他们的猜测无差。方天翼有信心的表示，只要能让他住到235，他就能从正门闯进张孟复的房间。俞梅果然成功买通店员。
相聊中，方天翼突然意识到段父可能会有危险。松下健这边通过威胁段府的马侍卫，闯入段府，安排了刺杀段宏章的计划。方天翼二人及时赶到。刺客一死一逃。马侍卫赶过来装作失职，却被方天翼发现他就是叛徒的事实。
方天翼刺杀张孟复的计划进入实施。俞梅情绪低落。
方天翼大方走向三楼，被保安拦下。方天翼严肃的告诉他们自己是松下健的上司小野正，上次的事情是为了打探他们的保安工作做得是否到位。
房间里不知情的张孟复听到训话声还以为真的是小野君来了，命令保安开门。方天翼顺利闯入，不但杀了张孟复，还拿到了他在大和银行存钱的保险柜钥匙。（原创剧情，转载请注明出处！）
方天翼、俞梅二人开车到大和银行。方天翼继续假扮小野君，欺骗过了银行职员，顺利取出了张孟复存在保险柜里的钱。两人拿着钱到饭店里“庆祝。”
俞梅按李长城的指示，来到宾馆，通过唐伟波身份的廖思成，三个人见了面。原来是李长城的上司徐达叛变，因此李长城要尽快离开上海，俞梅接下来的工作交由廖思成领导。而李长城临走之前，需要俞梅的配合来除掉徐达。
俞梅建议向三楼徐达房间投掷手榴弹。不死也伤。而医院只要出现徐达，俞梅就有除掉他的把握。
南京。戴笠方面要求方天翼保护徐达，不容许闪失，否则提头去见。天翼虽不情愿，毕竟难违。俞梅刺杀过程中，发现天翼负责警戒，暂时收手。
三人商议，决定交代天翼去十号码头销毁日本人的一批烟火，以转移他的注意力。但是这件事情天翼作为棋子代价很大。一方面是擅离职守，一方面是破坏国民党还不想放弃的烟火。
方天翼对日本人的事很上心。找到顾汉森借用了洪哥。顾汉森答应的很爽快。
趁天翼捣毁烟火的时机，俞梅和李长城成功刺杀了徐达。
廖思成半路杀出，及时阻止了天翼销毁烟土的行动，并告诉天翼烟土已经被运走，且处座不允许销毁。
因为失职，天翼被军事法庭判刑十年。1937年8月13日“淞沪战役”打响。
狱中的方天翼被派往上海，加入苏浙特别行动队，任第五支队支队长，由俞梅在火车站接应，并联系任委员的顾汉森。
两人寒暄后，方天翼回到顾汉森家中。见到父亲、顾婷，天翼内心波澜很大。原来俞梅和顾婷现在分任第五支队一二队的队长。三人又是联手合作。
方天翼拜托顾汉森为他多招募人手。至于目前紧缺的枪支问题，方天翼决定从日本银行强抢。顾汉森安排洪哥在天翼左右。
处座在等待过程中，明显焦虑。天翼不负所望，成功拿到大量枪支、弹药。任务漂亮完成。
方天翼被派以新的任务，要率领第五支队前往南市，配合着掩护主力军队撤退。
主力军队虽以撤退，但是方天翼内心对日本鬼子的仇恨，让他一定要等到戴笠的手谕，否则坚持着不能撤退，要守住南市。连洪哥也被他的情绪带动了。
顾汉森很是担心他们的安危，打电话，要来了处座的手谕，四人才安全退到了法租。（原创剧情，转载请注明出处！）
1937年8月13日“淞沪战役”打响。
顾汉森被派往香港，方天翼和顾婷被派去武汉，洪爷带领弟兄们去安徽，俞梅留在上海。
顾汉森和方天翼单独聊天，顾汉森表达了对俞梅儿媳妇身份的肯定，方天翼不接受。
李长城前往武汉，廖思成前往重庆。大家就此各奔一方。
日本关东军参谋总部数次机密外泄，引起了高度重视，土肥原查出所有的事情都与一个叫“黑狐”的人有关，他将山口一男调回东北，搜捕打入关东军的国民党间谍和“黑狐”。
这时，小野正雄的妹妹久久子给山口一男送来他的“遗书”。无意中，山口打翻的水让他发现小野正雄用特殊药水写在信上的：只有自己的死才能使“樱花计划”顺利完成，这让山口一男对小野正雄的死产生了怀疑。
土肥原贤二为了一举查出潜伏在日占领区内的国民党特务，故意放出假的“樱花计划”，化名为小冢清张的关东军参谋总部书记官姚立星果然中计，偷出“樱花计划”上报给上级——沈阳伪警察局长陈连石。
陈连石发现山口注意到姚，将他已暴露的消息报告给戴笠，戴笠指示牺牲姚，以取得日本人更大的信任。
陈连石立即将其行踪报告给山口。
就在山口派人去抓获姚立星时，他也觉察出身边危机四伏，将最后一份情报送给自以为可以信任的章佳琳，托付她送给北平的沈晗。最后选择自杀。
不料，章佳琳其实是松本雅子，松本弥二的妹妹，一名日本特工。她将姚立星给她的信交给了关东军特务机关长铃木清夫，他发现这是一封托沈晗转交给廖思成的信，决定将计就计，让章佳琳派人将信交给沈晗，并命令章潜入重庆跟踪廖思成。
松本召山口去上海，原因不明。
处座向方天翼表示了对廖思成身份的怀疑，并交给方新的任务。方天翼和顾婷最后聚餐，气氛压抑。顾婷问起廖思成的消息，二人表示永远跟着廖思成走。
而对廖思成共党身份的怀疑，原来是朱子宇提出的。
廖思成回到家中，接过沈晗转交来的姚立星的信，经过破解，发现信里告知他关于失窃宝藏消息。沈晗又交代了处座的新命令：前往南京，一旦失守，搅乱局势。查清南京会战计划泄密之事，并伺机刺杀日本华中方面各日军高级将领。同时，让廖到南京后联系一个叫易顺金的药材店老板，而到武汉后会有人跟他接头配合行动。
关于处座的各种怀疑，沈晗向廖思成透露了一二。
戴笠会见朱子宇，命他派人跟着廖思成去南京，实施第二套反“樱花计划”方案，必要时可除掉廖思成以防暴露更多潜伏人员。戴笠的命令给朱子宇一个很好的借口，他随即下达了除掉廖思成的密令。
廖思成乘船离开重庆。早已盯上他的章佳琳也跟随着上了船。
廖思成在武汉码头遭到朱子宇派来杀手的袭击，被前来接应他的方天翼搭救。兄弟二人惊喜万分。
方天翼看到廖思成身边女学生装扮的章，起了疑心，但廖思成则不置可否。章佳琳告诉廖思成自己要去上海参加抗日锄奸队，希望能跟廖思成搭伙走一段。（原创剧情，转载请注明出处！）
由于日本空军封锁长江航道，廖思成三人改由陆路前往南京。行至芜湖，廖思成和章佳琳二人先行，巧遇正领着一队残兵，努力对抗前来的日兵的国军连长王富贵一行人，得知南京已经沦陷。因为廖思成二人出现唐突，被王富贵误认作日本人派来的探子，想要除掉。多亏方天翼及时出现，救出廖思成，并教训了自以为是的王富贵。经商议，廖思成和方天翼就势协助他端了日军的迫击炮，成功击退日本追兵。王富贵赢得痛快，竟妄想收廖思成和方天翼两人做手下。
随后，廖思成由王富贵的口中得知他曾经在黑棒子沟抢劫的事情和南京会战失利的真正原因，廖思成用当年黑棒子沟事件的真相引诱王富贵与自己一同前往南京，在财宝的诱惑下，王富贵虽然不明且怀疑廖思成和方天翼的身份，还是爽快答应了。
此时，山口一男赶到上海找到松本弥二。正想了解当年小野正雄死亡的真相和“樱花计划”的事情时，松本弥二刚喝下一口茶，却突然产生中毒迹象，就此身亡，临死前松本弥二告诉山口一男，原创剧情，有一队中国特工来南京寻找清宫珍宝的地图。山口一男心中的疑惑又蒙上一层。
而门外，一辆已经等候似乎多时的车，将山口一男带到土肥原贤二处。
土肥原贤二对于山口的死似乎并不上心。他一再的向山口一男强调，帝国的利益最大，必要的牺牲是伟大的。土肥原贤二交代他继续寻找潜伏在日军中国民党特工的任务，并告诉他要想了解小野正雄的真正死因，必须去南京，同时交给他一个带有青帮标志的戒指，告诉他会有一个代号“火狐”的人帮他。
山口一男走后，松本弥二出现在土肥原贤二的面前，原来，松本弥二诈死正出自土肥原贤二的授意，他告诉松本弥二，这样做是因为山口一男已经怀疑起小野正的死因，为了不让山口一男对松本弥二产生敌意，就算最后查出小野正的死是松本弥二导致的，也不会恨他。同时交代松本弥二跟随山口一男前往南京，用山口一男引出隐藏在日军中的特务“黑狐”。
松本向土肥原汇报了妹妹跟踪商人唐伟波的情况，通过报纸上的照片，土肥原认出廖思成是姚立星日本留学时的中国同学。（原创剧情，转载请注明出处！）
土肥原二人认出“唐伟波”就是当年的廖思成。根据妹妹传来的消息，松本知道廖思成一行三人，还包括一个当年没有斩尽的王富贵。土肥原急于知道廖思成前往南京的目的。
廖思成一行人路遇残忍杀害俘虏的日本人，王富贵十分愤怒，想要冲出去拼命，被廖思成拉住。他们几个人合作，救出一个命大的“中国人”，叶山。
为了减少目标，廖思成决定与方天翼、王富贵分头行动，并相约两天后在灵谷寺见面。
章佳琳执意跟着廖思成，廖思成也想知道章佳琳的来历，答应了她的请求。廖思成跟章佳琳进入南京城后，发现满目疮痍，到佳华棉纺实业公司南京分部去找以前的手下，更是人去楼空，只是在墙上发现他的助手严子祥用符号写成的暗语。
方天翼一行人路遇残杀中国人的日本兵。可是他们无能为力，只能平添仇恨。
廖思成带着章佳琳回到他原来的办事处，见到被日本人抓住的严子祥。打斗中，严子祥被杀死，而廖思成被几个黑衣人所救。严子祥临死前喊着：16号。并告诉廖思成有内奸，看着严子祥惨死的样子，廖思成发誓一定要抓到内奸。
日本特工离开后，廖思成再次潜入办事处，取回电台，将南京城会战失利的原因和疑有叛徒的消息发给重庆，得到让他执行16号密令的消息，廖思成正想问16号密令的具体内容时，电池没电了。
方天翼一行人向灵谷寺前行的路上，一路躲过鬼子的追击。因为许二柱不小心失足落入坑里，原来里面躲藏着两个中国人和他们救出的十几个妇女。到达灵谷寺，他们才发现鬼子连寺庙也在把守，只能守在外面等候。
方天翼向王富贵交代了自己的真实身份，同意王富贵和他一同探秘汤山，但是交代王富贵要让他的手下看好叶山。王富贵似乎看不太清局势。
来到汤山，方天翼在兴隆货栈发现同党留下的信号，找到了周墨浩的联络员王文渊。得知周墨浩已经叛变的消息。
由于担心廖思成的安全，方天翼决定和王文渊进城。
廖思成决定带着章佳琳到国际安全区去碰碰运气。靠着伪装成日本侨民，廖思成和章佳琳一路有惊无险地进入安全区。
戴笠得知日本人已经盯上廖思成，让隐藏在南京的特务头子周墨浩动用备用密码，不惜一切代价杀掉廖思成。但戴笠还不知道周墨浩已经投靠成为双面间谍的消息。
松本弥二的侄子横一前来拜访，请求被委以更重要的任务，而从章佳琳的提供的情报中，松本得知国民党潜伏特工将要在南京实施16号密令，他要章佳琳继续留在廖思成身边，务必弄清楚什么是16号密令。并提醒周墨浩，廖思成可能将查出他的身份。（原创剧情，转载请注明出处！）
廖思成偶然看到坐在车里的由美，他的心情波动，不为人知。
由美是作为记者来到中国。她想阻止她父亲的屠杀行为，但是这又哪里是一句话能解决的问题。
方天翼和王文渊决定偷一辆日本车，以进入日本人的安全区。刚好他们射中了由美所坐的车子的轮胎。由美表示自己是日本反战同盟的，愿意帮助方天翼。
换好轮胎，方天翼假扮司机，载着由美返回日本人的安全区。成功进入后，由美询问方天翼所为何事，方天翼不肯透露，由美的枪抵在方天翼的头上。原来早在开车过程中，王文渊已被由美劫持。但是由美并没有为难方天翼二人，反倒把自己的通行证交给方天翼，希望能帮到他。
廖思成和章佳琳的处境也很难堪。廖思成回想起，当时组织交代廖思成到南京后联系一个叫易顺金的药材店老板。而在武汉，廖思成秘密会见已担任武汉办事处主任的李长城，原创剧情，李得知廖要前往南京，告诉他由于南京形势严峻，跟南京联络站失去联系已经很久。他希望廖能后跟组织上重新建立联系，而联系人就是易顺金。廖思成这才明白戴笠是因为已经对易顺金起了疑心才让他前去联系。廖思成决定设法消除戴笠疑心。
廖思成决定去找易顺金打听16号密令的事，他施计甩掉章佳琳，确认身后无人跟踪后到易顺金家中。而此时，加入日本维持会以潜伏下来的易顺金丝毫不知自己已经被周墨浩盯上，周墨浩为了讨好日本人，安排日本特务佐佐木用苦肉计取得易顺金的信任，也使得山口一男在到南京后不久就盯上了易顺金。
和易顺金对上暗号后，易顺金告诉廖思成16号密令就是炸毁南京，廖思成非常震惊。
通过再一次对暗号，易顺金得知廖思成和他同为共党的身份。二人都很欣慰。
廖思成自以为行动隐秘，殊不知都在山口一男的控制之中。
山口一男得到土肥原贤二的密令，要利用廖思成这条大鱼，一举抓捕所有的国民党潜伏特工。
方天翼二人一路摸索，循到佳华棉纺实业公司南京分部。发现廖思成为躲避遗留下来的电台，于是向重庆发去周墨浩疑似叛变的密令。
重庆戴笠这边怀疑密码已经被破，指示方天翼一旦查实周墨浩叛变事实，即刻格杀，且停止继续使用密码。
然而召来朱子宇，原来格杀周墨浩的指令是为了保护他。而戴笠已经明确指示除掉廖思成。
随后沈晗被叫去，处座安排俞梅、顾婷以及沈晗都前往南京。（原创剧情，转载请注明出处！）
原来在佐佐木的配合下，山口一男成功抓走了易顺金，并将自己化装成易顺金的样子。伪装成易顺金的山口一男告诉手下自己要回重庆复命，以后廖思成的联络员是张方宇(就是山口一男本人)。
在抓住易顺金时，山口一男注意到他手上的青帮标记。
在山上躲躲藏藏的王富贵几人无吃无喝，在找吃的过程中，被准备埋伏经过的日本人的洪哥发现，加入了洪哥的队伍。洪哥一行人配合默契又拼命，成功拿下这些日本人，抢走东西。洪哥邀请王富贵加入自己，王富贵表示身上还有任务。洪哥表示以后有事，到句容找自己就行。并把自己身上的干粮都送给了王富贵。
夜晚休息中，王富贵等四人被抓。余下几个怀疑廖思成或方天翼泄密。就在这时，廖思成发现被抓的王富贵等人，这时有人偷袭廖思成，章佳琳为救他被杀手开枪将手打伤。。为了救出他们，廖思成拦下囚车，去找易顺金商量。
由山口一男假扮的易顺金交代廖思成自己被召回重庆，而廖思成以后和张方宇联系。廖思成不知易顺金并非本人，还提醒他重庆方面的召回可能是陷阱。山口不明其因。
廖思成和章佳琳换上山口为他们准备的衣服和假身份，又刚巧碰到进城的方天翼。廖思成三人决定通过维持会会长周墨浩之手救下王富贵。
结果在与周墨浩打交道的过程中，廖思成发现他国民党特工的身份，及时阻止了欲除掉他的方天翼。
松本弥二根本不想杀掉王富贵等人，为了打击城内外的反抗组织，他命令刚刚参加完特训的外甥田中横化名为王大力，带着一队日本特工化装成游击队，“碰巧”救下王富贵等人，并取得王富贵的信任。
被救下的王富贵正准备去灵谷寺，发现乘着日本车，穿着日本军装的廖思成四人，更加坚定了他们是日本人的猜测。叶山为了保护廖思成，否定了他们的说法。
刀剑相见，王富贵在方天翼的理智劝说下，终于还是确定了廖思成几人中国人的身份。并跟方天翼说明自己被游击队救下，且之前遇到过洪哥。方天翼交代王富贵看好汉奸身份的周墨浩。（原创剧情，转载请注明出处！）
方天翼让王文渊用明码向重庆方面发电报，汇报了日军的指令和有日军潜入我军的怀疑。
周墨浩听到方天翼就是黑狐的消息，急切的告诉他自己为日本人效力只是为了取得信任，而上级指派他来配合方天翼。方天翼决定放了他，并安排他回到南京，准备武器协助他杀敌。
方天翼告诉廖思成灵谷寺已经被日本人占领。周墨浩又向他传递了之前朱子宇曾去灵谷寺联系过智善大师的消息。随后，方天翼安排叶山等两人去寻找王大力。
余下的廖思成等人劫下一辆军车，所有人全副上日本军装，前往灵谷寺。
灵谷寺内残尸一片，廖思成一行人只救下最后活口的智善大师。逃跑中，王富贵认出智善大师其实就是当年王富贵送情报的张掌柜。原来他当年害怕被灭口投靠了朱子宇，隐姓埋名在灵谷寺呆了下来。子弹越来越少，情况也大批量危急起来，幸亏王大力带着手下赶来帮忙。在逃跑的过程中，智善大师生命不保，方天翼骗他自己是朱子宇派来的人，但是因为对不上暗号，也没有得到有效的情报。
方天翼决定回城。王富贵不情愿。方天翼表示对王大力的不信任，王富贵对这样的怀疑感到愤怒。
随后王大力赶来，坦然的情绪更让王富贵认准他是好兄弟。
这时刚巧有日本人出现，王大力说这是日军的搜山部队，不用怕。于是一大队人前去之前掉进的山洞躲避。发现之前的游击队员都遭惨死。王大力看到此景，立刻扑到一具尸体前去动情的呼叫“老胡”。
面对方天翼对自己的不信任，王大力表示将以打鬼子的方式证明自己的身份。
埋藏智善大师的过程中，王富贵发现他手里紧握的“宝图”。王富贵决定带着这个宝图，离开方天翼等人，独自享福。
最终，一队人决定进城。路中拦下几个执行任务的日本人。
方天翼和廖思成私下进行了沟通。方天翼提出了自己对章佳琳的怀疑，并提醒廖思成可能已经被日本人发现。
松下健见到了松本弥二。他们发现廖思成是找到黑狐的关键，松下提醒松本，保护好廖思成。两人还安排下对周墨浩是否真的降于日军的测试。
俞梅也便以记者的身份，带着新的电台和密码本前往南京，配合方天翼的行动。组织交代俞梅佩戴好胸针，和一名公开身份为日本共同社社记者的日籍人士联系。
到了城里，方天翼和王文渊前往寻找周墨浩。廖思成和章佳琳躲回之前藏匿的地方。（原创剧情，转载请注明出处！）
廖思成出去寻找东西的过程中，一个日本特工前来向松本雅子，也就是章佳琳汇报情况。章佳琳认为是时候向廖思成下手了，并提醒日本方面警惕周墨浩，告诉他们十六号密令可能已经断了，而廖思成身边的方天翼就是黑狐。
方天翼找到周墨浩，告诉他智善大师死了。想从他这里得知关于藏宝图的消息，可是周墨浩好像一无所知。于是方天翼向周墨浩借来电台向重庆方面发去关于截获的日军消息的明码。
松下健截获“黑狐”发送的明码，正庆幸，却由于时间短不能找出具体位置，愤怒不已。之前与章佳琳联系过的日本人，向松本弥二报告了方天翼即是墨狐的消息，松本兴奋极了。
王富贵趁夜一个人来到灵谷寺后山，寻找佛骨宝图，不料，另有两支人马也跟着他尾随而至。两帮人马发生了火拼，引来了寺院内的日军。混战中，王富贵受伤，幸亏被搜山的日本人闹醒了许二柱等人，及时赶到，救下王富贵。
而王大力带着游击队出现，让王富贵先走，说要继续坚持一会儿。叶山批评了于王大力牺牲太多日本人的行为，还一枪打在王大力的腿上。原创剧情。因为猜到日军需要的东西可能已经被王富贵取走，接着几人又跟上王富贵。
廖思成和方天翼出城在寻找王富贵他们的途中，从日军收容的尸体上，进一步肯定了对王大力(田中横一)那拨人的怀疑。和王富贵他们会合后，方天翼告诉了王富贵自己对王大力游击队的怀疑，几人一起，成功地除掉了假冒游击队员的王大力等日本特务。方天翼本想带着王富贵一起进城，但是王富贵自以为只有自己掌握了宝图，无意再与廖思成等人合作。
俞梅带着顾婷到达南京，见到了在火车站接应她的大岛由美。二人对上了暗号。蔡市长派来的人执意要接俞梅回蔡府。
来到蔡府，蔡市长见到俞梅高兴极了。认出大岛由美，蔡市长提到了大岛父亲的身份，顾婷则对大岛直接的表达了敌意。
松本弥二得知横一被杀的消息，情绪激动的下令杀掉害死横一的人，但是理智让他下令，要暂时放过廖思成和方天翼。
俞梅在蔡市长家里作客，遇到前来汇报消息的周墨浩。周墨浩表示担心旧币不能使用，日币会遭到老百姓的排斥，于是、俞梅提出了发行新币的建议。
廖思成、方天翼等人在掩埋智善大师的地方，从撕开的袈裟上，断定宝图的下落已经到了王富贵的手里。（原创剧情，转载请注明出处！）
廖思成、方天翼等人在掩埋智善大师的地方，从撕开的袈裟上，断定宝图的下落已经到了王富贵的手里。他们正要离开，却被一伙青帮的人包围起来了。因为廖思成一行人身上的日本军装，青帮的人将他们罩上头套，绑起来带走。正好遇到也在转悠的王富贵，方天翼让他们解绑自己，说自己有逃跑的办法。
章佳琳假装崴脚，发出声音。给前来搜寻的日军以方向。
方天翼表示要突围日本人的包围，到达下面的公路，换上被杀死的日军的衣服，就可以逃生。之后要赶快回城。因为他猜到日军因为王大力被杀所以要追杀王富贵。
果然日军借着章佳琳的声音杀了过来。情形紧张之间，洪哥带着一队人，反败为胜。叶山偷偷摘下自己青帮的戒指。这一切方天翼都看在眼里。
洪哥向大家介绍了廖思成和方天翼。之前的误会都解开了。
日本人来到一个中国灾民处，让中国人配合他们摆出一副幸福、满足的姿态，让大岛带来的拍照，报道。
有被糟蹋的中国女人发出哭喊，由美赶过去，进行了拍照。顾婷对她的行为敌意十足。俞梅理解由美。由美拜托俞梅和南京站取得联系，以便自己收集日本人屠城的证据。
俞梅来到易顺金的药店，山口一男伪装成的张方宇恰巧不在，就留下了胸针，也得知廖思成已经在重组南京的消息，说改天再来。
廖思成等人前去投靠周墨浩。他们的到来让周墨浩有苦难言，不得不收留他们，而这一切，让前来跟周墨浩见面的张方宇看见，开始怀疑周墨浩对日军的忠心。
从周墨浩那里，方天翼得知俞梅和顾婷也来到南京的消息。
担心章佳琳的脚伤，用心给她医治的廖思成，让章佳琳泪流满面。
廖思成和方天翼发现王文渊被绑，而王富贵带着其余四人逃跑了。原来王富贵担心廖思成将自己送到警察局。追寻王富贵的过程中，二人遇到被日本人追杀的照相馆老板。原来老板偷藏了日本人屠城证据的胶卷。方天翼向老板保证，自己一定会把它们送出南京。这时，王富贵几人从角落里走了出来，因为不会说日语的几人，没有廖思成也活不成。
松本弥二得知刺杀王富贵失败的消息，怒火中烧。他命令找到雅子，立刻除掉王富贵。至于廖思成，他让佐佐木通知山口，尽快从廖身上找到突破点。
顾婷制作了燃烧弹，想要除掉难民营旁边的日本军营。发现顾婷消息已经打探的很到位，俞梅决定协助她。最终二人大获全胜。
廖思成等人最终将王富贵四人带回了周墨浩处所。（原创剧情，转载请注明出处！）
山口君找来佐佐木。佐佐木告诉山口君要尽快从廖思成身上找到突破点，并告知他松下健来到南京要追捕“黑狐”方天翼。这一消息，让山口明白廖思成其实也是中共特工，是戴笠抛出的诱饵。而易顺金，以及今天来药店找自己的俞梅，都和廖思成是共产党的人。他决定从俞梅身上下手。
方天翼通过周墨浩到中央旅行社找到俞梅二人。俞梅告诉方天翼这次自己是来配合方天翼行动的，而顾婷是俞梅的保镖。顾婷问起廖思成，方天翼尖锐的发现顾婷和日军起过冲突，表露出明显的担心。
没有深究，方天翼让俞梅用新密码向重庆方面汇报胶卷情况，重庆方面让方天翼将黑狐送往上海。俞梅主动要求将胶卷送往上海。俞梅还告诉了方天翼沈晗也将来到南京的消息。
日本方面发现了监听到了陌生信号。松下健下令重点监听。
松本得知军营被烧，几近气疯。佐佐木汇报了山口的分析，松本也下令杀了廖思成。
而廖思成告诉方天翼，自己因为章佳琳膝盖上的老茧，已经确定她的日本人身份。二人猜测是谁泄的密，并商量着对策。
聊天中，方天翼告诉廖思成，自己已经确定他和俞梅就是共产党。
方天翼找到王富贵四人，欺骗他们自己将要刺杀松井石根，要求他们听自己命令行事。
松本找来周墨浩，让他劝说廖思成重开商铺。
随后佐佐木来向松本汇报，青帮老三答应帮助日本人，条件是杀了失踪的冯老大。松本的鄙夷摆明在脸上他嘲笑中国人就是输在“窝里斗”上。
俞梅要通过大岛由美将胶卷送往上海，借着这个机会顾婷告诉俞梅自己也知道他们的共产党身份。
沈晗来见顾婷，了解了最近发生的事情。他让顾婷注意俞梅和大岛。
俞梅二人本想亲自出城送出胶卷，不想因为难民营的事情，日本方面严查所有出城的报纸、信件和胶卷。二人分析了情况，担心起顾婷的安危，急忙赶回旅馆。所幸顾婷已经被方天翼和沈晗带出宾馆。
为了保证安全，方天翼开车带着三名女士前往蔡市长家。方天翼表示出对大岛的敌意。也将自己身份暴露的处境透露给俞梅，并表示自己一定要跟日本人玩火到底。而分析出大岛身份的顾婷，接受了大岛的存在，让二人颇感欣慰。
周墨浩劝说廖思成重新开张的谈话，并不顺利。（原创剧情，转载请注明出处！）
大岛由美来到易顺金的店铺取东西，一眼认出山口，虽然没有揭穿，也引起店员的怀疑。二人为由美的身份起了争执，山口表示帝国利益第一。由美没有要到想拿的东西，但是得知了廖思成也在南京。
由美发现跟踪她，想要杀了她的店员。由美让他尽快离开南京，临走前在店门口放一盆金橘。而回到店里本想杀了山口的店员失手。本要摆到门口的金橘，也被山口发现，转移回屋里。
廖思成和方天翼沟通后，决定将周墨浩的问题上报重庆。
俞梅以不忍目睹南京的现状为由，请求蔡市长代替买票回上海。蔡市长委婉拒绝，要求她拖延两天，俞梅只能顺应。
方天翼和沈晗一前一后来到俞梅处，发电报回重庆请示廖思成是否可以答应日本人的请求，重新开业，重庆方面同意，并要求他们尽快找到地图，执行16号密令。方天翼分析只有找到冯老大才能破解智善大师临死前的手势，而王富贵应该知道智善大师藏东西的地方。这两点，是找到地图的关键。
这时，由美来找俞梅，提醒俞梅药店已不可靠。七年没见的沈晗和由美，在这样的场合下除了叙旧，也只能针锋相对。沈晗指出俞梅共产党的身份，表示会暂时保密，但让俞梅也好自为之。
方天翼要利用由美的特殊身份，让沈晗假扮其司机，将胶卷带出城送往上海。二人毫不耽搁，即刻行动。
方天翼与俞梅单独聊天。对于二者不同的身份问题，方也多有顾虑。但也依旧欲言又止。只是向俞梅打听到了松井石根后天中午到达南京。
方天翼来到青帮，见到老二和七当家，得知冯老大被关在老虎桥监狱，三人要联手劫狱。
以唐伟波的名义，廖思成将佳华公司重新开业。周墨浩和山口前来，日本人也押着一队中国人前来拍照，制造假象，并以中国人的性命来威胁廖思成等人的配合。廖思成只有吃黄莲般的接受。
由美与廖思成相见，两人相思情切，由美表达了对廖无尽的想念，廖却只能狠心拒绝。顾婷和方天翼以及山口都看在眼里。
日本人拍好照，押着带来的中国人离开。王富贵看不下去，但是被方天翼拦下，带去青帮商量劫狱一事。方天翼最后提醒王富贵，这次行动不能告诉别人，尤其是叶山。
周墨浩来到松本处汇报情况，向松本透露由美和廖思成曾经为恋人的关系。松本要求周在报纸上刊登两人的合照，让重庆方面主动对廖下手。
由美回想起在日本和廖思成相爱的场景，暗自垂泪。山口前来，提醒由美尽快离开。在国家利益面前，爱情简直像浮云一样，可望也不可即。
由美来找廖思成，说要做人物专访，被廖拒绝，由美最后递给廖一张纸条。这些被章佳琳看在眼里。离开的由美，碰巧遇上回来的方天翼和王富贵
纸条里，由美约廖思成晚上九点在自己的住处相见。（原创剧情，转载请注明出处！）
方天翼出于对顾婷的关心，来找廖思成问起他和由美的关系。廖思成没有多透露自己的情绪。
廖思成前去赴由美的约。由美说起当年因为被父亲软禁才没有跟他回中国。廖思成却一再强调当年的事已经过去了。由美告诉廖思成自己也加入了日本共产党，廖思成却担心是计。由美拿出俞梅给廖思成的信，廖思成终于相信她。二人走了七年，终于重新走到了一起。由美告诉廖思药店老板已经成为山口的事情，和廖思成分析起形势，认为廖思成和山口是戴笠和土肥原分别抛出的饵，而土肥原意在查出潜伏在日军中的国民党特务“野狼”。当廖思成得知由美可能处境已经危险，决定向上级报告，让由美尽快离开，由美拒绝了。
握住廖思成伸向自己的手，由美的泪再次落下。
戴笠方面拿到胶卷，决定立刻见报。朱子宇前来汇报廖思成和日本人关系密切，不想戴笠因此认为廖思成还有利用价值，下令停止追杀廖思成。
顾婷来找廖思成，询问他和由美的关系。廖思成没有否认自己对由美的爱，顾婷的心，落荒而逃。方天翼追向跑出来的顾婷。
日军方面发现信号来自蔡府。
顾婷向俞梅转达方天翼提起的大行动，随即借着方天翼和俞梅的关系，为自己和廖思成的关系落了泪。俞梅告诉她，戴笠要求廖思成和大岛由美成婚。顾婷说自己将忘记廖思成。
廖思成不情愿为了任务和由美结婚。
虽然日军查出电台信号来自蔡府，但是松本认为要先取证不能轻易行动。
看到洋报纸上“南京大屠杀”的新闻，松本和松下气愤不已。两人分析起蔡府的可疑人物，目标落在俞梅和顾婷身上。
周墨浩接到朱子宇下令在廖思成结婚前干掉廖思成的命令，夹在其中的周墨浩有些为难。但是最终还是下定决心要趁廖思成去码头的机会，伪装成日本人的行为，干掉他。
廖思成前去码头看货，章佳琳执意要跟着。周墨浩下令手下将两人一起干掉，幸亏方天翼及时出现。
山口找到大岛茂，提起自己的心意。但是大岛茂并没有支持他娶由美的决心。原来他想要说服廖思成为日本服务，或者借用由美让廖思成背后的特工现身。没错，由美只是军事的一个牺牲品。山口的反对，让大岛茂狠狠的教训了他。但是山口的执著，让大岛茂也动摇。
方天翼独自来找周墨浩，质问他刺杀廖思成一事。周墨浩还存着侥幸心理，最终还是被方天翼逼问出朱子宇命令其杀廖思成。方天翼警告周墨浩不要妄动。
山口来见由美，劝说她不要嫁给廖思成。由美心意固然坚定。（原创剧情，转载请注明出处！）
由美表示就算为廖思成死，也会跟廖思成在一起。
方天翼分析松本石根将从中华门进入南京，俞梅却带来松井石根两天前已经进城的消息。
廖思成假意找到山口，联合他一起刺杀松井石根。
青帮老三来向松本汇报消息，毫不掩饰急于除掉冯老大的心。
方天翼安排众人在中华门埋伏炸弹，让叶山负责引爆，方天翼偷偷告诉王富贵行动结束出城找他。忙活了一晚上，第二天一早，几人埋伏在人群中。山口找到叶山，两人互通了身份，叶山告诉山口炸弹已经被做了手脚，不会爆炸。这时，方天翼已经逃出城去。
松本得知方天翼失踪，让青帮老三前去老虎桥监狱指认冯老大。
中华门的炸弹还是引爆了。山口质问叶山，叶山估计自己的身份已经暴露。
正带着冯老大离开的方天翼等人，碰巧遇到前来指认冯老大的日本人。方天翼让其他人先走，冯老大被护送回帮里，而自己做掩护。原创剧情。不料陷入困境。幸亏俞梅及时来救，可是此时天翼已经中弹。还留有一口气的一个日本人，雪上加霜的又开了一枪，让逃出的方天翼最终还是体力不支。方天翼想让俞梅先走，但是深爱方天翼的俞梅怎么可能答应。
就在方天翼准备自杀的时候，发现二人的王富贵几人及时赶到杀死日本人。俞梅按照方天翼昏迷前的想法，几人前往句容，找洪哥。
在俞梅的看护下，方天翼渐渐醒来。二人的感情，有了新的进展。
前来探望方天翼的洪哥调侃方天翼，方天翼欣然接受。王富贵和王文渊对于方天翼的感情也因为这次任务有了加深，几人决定等方天翼伤好就结拜为兄弟。
为了给俞梅和方天翼单独相处的时间，几个男人没有停留太久就离开了。
廖思成和顾婷得知方天翼陷入困境的消息，但是并不知道方天翼的现状。顾婷焦虑不已，廖思成虽然担心，但是还算冷静，觉得也许他们没有回来也不一定是坏事。最后，廖思成决定去找周墨浩，因为周墨浩还要考虑戴笠的想法。
由美赶来，带来方天翼的消息。顾婷焦急的想要去找洪哥，被廖思成和由美阻止。看着眉目间都写着恩爱的两人，顾婷内心的情绪崩溃了，吵着一定要去找天翼。
由美理智的提醒顾婷，此时绝不能轻举妄动，只能镇定的回蔡府，否则俞梅将被怀疑。
顾婷冷静下来，听从了由美的建议。
松下找到蔡市长，让他说服几个以前的同僚出山。蔡市长觉得自己并没有说服这些人的能力，可能只有先总理才有资格。松下想到了俞梅。（原创剧情，转载请注明出处！）
松下想利用俞梅说服一些高官出山，蔡市长估计任她的性子不会同意。这时，顾婷回来，说明俞梅晚上留在报馆赶稿子。松下心思一动，说要亲自说服俞梅。
松本弥二因为事情屡次进展不顺，质问青帮老三，警告他不要耍花样，并让他带话给冯老大，尽快归顺日本帝国，否则取而代之。
松下前来拜访松本，说有大礼带到。
原来松下准备通过顾婷威胁方天翼等人，以说服一些高官为日本帝国服务。松本听到这个建议，十分欢喜。他迫不及待的借此机会，也让对自己亲人造成伤害的方天翼尝尝苦头。
大岛由美一早来找廖思成。她父亲得知二人婚事要见廖思成。虽然廖思成略担心有陷阱，二人还是前往了。
会见廖思成的不止大岛茂，还有松井石根。谈话融洽中透着压抑。廖思成最终拒绝了松井敬上的酒。
松井离开后，大岛茂让由美也离开了。廖思成留下与大岛茂单独聊天。大岛茂把对掌握的廖思成的身份情况直言后，直入主题，劝说廖思成归顺日本帝国。廖思成拒绝后，大岛茂也没有多作指责，只说一周内会为两人举办盛大的婚礼。
二人猜不透大岛茂的想法。
方天翼和俞梅走在一起聊天。方天翼问起关于共产党和信仰的问题。他告诉俞梅，自己也要加入共产党。
得知大岛茂同意廖思成二人的婚事，方天翼等人聚到一起商量接下来的行动。洪哥和王富贵等人都想要和方天翼一起回南京。方天翼和俞梅觉得不妥。俞梅拜托洪哥将即将发行的新币模板送往一个人手上，并嘱咐千万亲自送达。
方天翼回到南京。见过廖思成，就带着王富贵前往青帮。
见到冯老大，方天翼直截了当的问他关于图纸的下落。冯老大表示图纸在智善大师手里，而自己有的是钥匙。如果没有钥匙，强行打开盒子，图纸上的字迹将消失。拿有装图纸盒子的王富贵在一旁暗自得意，都落在方天翼眼中。
方天翼又向冯老大透露了老三上下其手的消息，并及时阻止冲动的想要直接质问老三的冯老大，秘密的给了他对策。
一回到住所，王富贵就想偷偷打开盒子，被方天翼笑着揭穿。原来盒子里只有十六号密令的图纸，没有珍宝的下落。方天翼选择撕毁图纸，他的心之所向已经再明显不过。
蔡市长找来俞梅，让她见见南京的几位“叔叔”，并让她带上顾婷。
方天翼得知这一消息，略有担心，可是说不出哪里有问题。果然席间顾婷去上厕所，被松下及手下趁机下手。俞梅发现顾婷消失，质问蔡市长时，松下出现了，要求俞梅和自己合作。这时方天翼将枪对着松下的头，出现了。可是就算如此，俞梅一方也毫无优势。（原创剧情，转载请注明出处！）
俞梅知道顾婷对方天翼的重要性，决定答应松下健的条件，但是准备用由美有的可消失的钢笔水签名。方天翼万般无奈，也只能接受，似乎要依靠青帮和洪哥的力量，保证顾婷的安全。
但是俞梅和方天翼其实都各有计划。俞梅找到大岛由美，跟她提起方天翼入共产党的请求。
俞梅拿着声明去见松下健。和顾婷走出松下健的宅子，俞梅将声明交给松下健，正准备离开，就被松下健发现真相。短兵相接间，俞梅为救顾婷，被子弹击中。提前行动的方天翼及时赶来，几人开车离开。
方天翼就这样短暂的拥有，又迅速的失去了俞梅。
松下去见松本，交待了情况和商量对策。松下担心方天翼对自己的性命造成威胁。松本告诉松下，因为查出野狼在上海，泄露了日本方面的机密，松下可以通过佐佐木，让廖思成一行人转往上海，由已经换了身份的火狐引出野狼。
戴笠得知俞梅殉国的消息，命对凶手格杀勿论，并重庆报纸上刊登，以拉拢段宏章旧部。同时加快制造伪币以及命令方天翼尽快执行16号密令。
叶山杀了青帮老三，欺骗冯老大自己是常玉清的弟子，前来联合冯老大抗日。冯老大被叶山表露出的对日本人刻骨的仇恨和对常玉清死亡原因的了解欺骗，暂时信了叶山。
方天翼独闯南京城。找到周墨浩，询问他自己下面的联络人是谁。得知处座还是要求自己执行16号密令。周墨浩听到16号密令是炸毁南京，默许了方天翼烧毁图纸的行为，向方天翼表示自己在处座面前将以拖延时间的方式汇报。
了解方天翼的脾气，出于担心，顾婷，洪哥，王文渊，王富贵以及众人，一个不落的都前往了南京。
方天翼前去找廖思成。情绪失控的天翼，质问廖思成为什么向自己隐瞒共产党的身份，并表示要完成俞梅接下来的任务。廖思成尽力劝阻，却也力不从心。
王文渊独自找到方天翼，想要和他一同刺杀松下健。为爱而恨的方天翼选择打晕王文渊，独自行动。
松下健毫无悬念的死于方天翼的子弹之下。追来的一队日本人和方天翼激烈交战，廖思成等人全部前来营救。最近大岛由美开车前来带众人逃跑。但是车内空间有限，最终廖思成决定留下，把方天翼交给洪哥等人照顾。（原创剧情，转载请注明出处！）
留下的廖思成和王文渊、王富贵换上日本军装，欺骗过了冲出来追杀方天翼的另一队日本人。
不能找医生，由美决定冒险替天翼取出子弹。
松本向大岛茂汇报了关于由美可能是中共一员的猜测。大岛茂表示不要顾忌自己的身份，可以放手去查，帝国利益比自己的性命还重要。因为知道由美是山口的软肋，大岛茂还要求松本跟着被引向上海的由美，以确保任务的顺利完成。
顾婷照顾着方天翼，王文渊和王富贵也前来探看。二人责怪方天翼行动不带上他们。
李长城秘密拜访廖思成。表达了对俞梅的敬意，带来方天翼被批准入党的消息。并带来组织希望拉拢更多人入党的意思。组织要求廖思成离开南京，前往上海。对于戴笠，以及日本方面，对廖思成的利用，大家心里都很明白。
廖思成问起如何处理章佳琳，李长城表示尽量除掉，但是先向重庆方面请示。
戴笠同意廖思成和由美前往上海结婚，不同意廖思成除掉章佳琳。并委任朱子宇为上海站站长，利用佳华公司让假币流通起来，野狼会与他联系。
廖思成告诉方天翼他被批准入党的消息，方天翼很欣慰，顾婷任性的吵着也要加入。廖思成将带着方天翼前往上海。
章佳琳来见山口，想要除掉一直怀疑自己的方天翼，山口表示方天翼还有价值。
周墨浩告诉方天翼，重庆方面要他随廖思成前往上海，配合假币流通的行动，为野狼扫清障碍。而方天翼在上海的联络人要通过大华银行。
原来方天翼的上海联络人是沈晗，得知了假币地址，并按朱子宇要求前往去见他。
发现有人跟踪，方天翼让同行的王富贵去探看情况。王富贵看到了“掌柜的”，二人多年“不见”，喝酒叙旧。松本编造着自己的“悲惨”，王富贵邀请他加入自己寻找珍宝的行动。松本拒绝了，但是利用了王富贵，让他掌握了什么信息就通知自己。还不忘提醒王富贵不要让方天翼知道自己的存在。
方天翼察觉出王富贵的不对劲，叮嘱由美盯紧他。
坂田来见松本，告诉他大岛茂因南京大屠杀一事泄露，引咎辞职。在了解松下健死因过程中，松本再次提出了对由美的怀疑。
王富贵前去约见松本，也没有带去什么有价值的消息。却被由美发现。
章佳琳前去向山口汇报情况。日本方面的情势也不见好。
廖思成和由美为婚礼拍照。两人幸福的笑着，却不知道哪里才有真正的未来。（原创剧情，转载请注明出处！）
山口前去拜访从军部调往的老友坂田。得知大岛茂离职的消息，被提醒小心由美。
山口前来其实是为了野狼的事情。他认为要知道野狼的消息，要从朱子宇下手，需要坂田的配合。
抓来朱子宇，对其进行拷打，并表示如果服从，日本不会亏待他。他提出将其家眷避开戴笠的耳目带来上海的条件。
关于日本方面想知道的野狼的真实身份，其实朱子宇并不知道，只见过他的背影。而二人的联系方式是通过大世界歌舞存酒的五号酒柜。坂田没有再逼问，山口相信他的说辞，但是认为他一定有所保留。山口利用他们的联系方式，前去给野狼设下了圈套。
王富贵告诉方天翼自己见的人就是那天跟踪两人的人，也就是自己当年的掌柜。方天翼告诉他了他是日本人的身份。王富贵懊恼不已。方天翼让他继续和松本见面，套出他的目的。
山口来见由美。他质疑她，可是出发点都是担心。由美表示自己这样做是对天皇的尊重，她不能容忍日本人的暴行。但是由美带来的松本没有死的消息，让山口震惊。他以为由美在欺骗自己。
王富贵前去见松本。松本骗他地图和一个野狼的人有关系，让他留意和野狼有关的消息。王富贵真的明白了松本的真实身份，内心怒火中烧，表面却装作平和。
方天翼决定利用目前的错综复杂的关系，借山口的刀杀松本。
在世界大舞台的山口，眼见陈局长前来搜查，带走一个人，说是怀疑他为共党的嫌犯。他们离开后，山口发现五号柜的酒不见了。
王富贵约松本前去喝酒，假作肚子疼离开。松本一个人前去，打开包间房门，等在里面的是由美。二人渐渐的争执起来，松本挟持了由美的时候，山口闯了进来。松本把枪抵在由美的头上，逼问野狼的真相，嘲笑山口和由美对帝国的背叛。山口果然如方天翼所料对帝国事业产生了那年夏天，他的子弹最终穿破了松木的头颅。
山口喝酒解愁，和由美述说心事。最终让由美转告方天翼，朱子宇叛变了，而陈连石可能是野狼。由美捂晕山口，内心有了新的计划。
由美前去见坂田，为了杀松本一事“自首”。她表示自己杀死松本的原因是因为他背叛了帝国，而野狼正是松本。由美列出了种种猜测原因，坂田表示虽然这些言辞没有漏洞，但是自己还要调查。
方天翼向沈晗报告了朱子宇叛变的消息，表示自己接下来将完成假币流通一事。
由美去见山口，山口对她的心思很清楚。他决定按由美的意见，离开一段时间。（原创剧情，转载请注明出处！）
深夜，坂田前去见朱子宇，让他通过到大世界歌舞和野狼接头，以确定他是不是真的死了。
方天翼和王富贵前去执行假币流通一事。回到家中，廖思成正在劝说洪哥加入新四军。因为洪哥现在带出的队伍是当年顾汉森千叮咛万嘱咐交到自己手上的，他有些顾虑。但是在众人的游说下，他决定仔细考虑。
方天翼让青帮的人帮忙把佳华买下的棉丝货物运往安徽。叶山偷偷查了货物，发现不对劲，可是找不到自己负责的山口，因此前去直接向坂田汇报。
坂田给了叶山自己的名贴，让他以叶山的身份，前去找张孝林，争取过他有的地盘，为大日本帝国扫清更多的障碍。
朱子宇前去大世界歌舞探听。方天翼躲在暗处控制局势，他提醒陈局长，朱子宇可能已经叛变。陈局长手下发现暗镖，令他有所悟。
朱子宇没有和野狼接上头，向坂田汇报了情况。
坂田找来松本雅子，告诉她松本弥二因背叛日本帝国而死，向她透露是由美杀死了松本，并以松本的背叛为因要挟雅子，向自己就范。
戴笠得知朱子宇叛变，下令即刻除掉，由方天翼和野狼单线联系。
坂田开始信任由美，安排她到上海事务所工作，负责分析窃取中方的情报工作，并要借用她和廖思成的婚礼引出更多的中国特工。
离开坂田，由美去拿她和廖思成的结婚照片，廖思成碰巧看到由美，二人正欣慰间，章佳琳开车准备射杀由美，廖思成挡在了前面。照片散落一地。看着倒地的廖思成，章佳琳内心不为人知的波动了，却还是开车离开了。
子弹上浸了毒药。廖思成用最后的力气和众人一一“告别”，欣慰的离开了。
坂田得知章佳琳杀了廖思成，十分不满。他让章佳琳去侍奉朱子宇。考虑到由美等人心思的缜密，他让章佳琳不要再留在顾家公馆。
方天翼找到李长城，告诉他廖思成去世。李长城震惊了。同时，方天翼告诉李长城，洪哥已经决定加入新四军，而自己要接手包括俞梅和廖思成的所有任务。他心里的恨，恐怕此生都不会消了。李长城想安排方天翼等人离开上海，方天翼料想日本人不敢妄动，决意留下来。
悲痛的方天翼和由美下定决心要查出真相。这时，章佳琳前来，找了借口告别。方天翼料想因为廖思成的离开，章佳琳留下也没有意义。但是他相信他们还会再见面的。（原创剧情，转载请注明出处！）
方天翼找到顾婷，她正喝的一塌糊涂。方天翼没有劝阻，而是陪她喝了起来。
方天翼让顾婷和洪哥同去句容。顾婷发疯的抗拒，要留下来和方天翼一同做事，方天翼终于答应了。最终洪哥也选择留下来和方天翼同进退。
坂田接到上级的电话，神色凝重。坂田找来叶山，原来假币的事情被察觉，他安排叶山调查佳华公司的进货渠道和资金来源。
由美去调查害死廖思成的人，但是被坂田阻止。坂田告诉由美，刺杀她的人是为了给哥哥报仇。
叶山找到给佳华供货的张老板，从他那里拿到钱，确定了假币是源自于廖思成一行。他盯上冯老大亲自押送来的货物，发现运来的的确是假钞。坂田决定留下方天翼，通过朱子宇调查假钞泄露的原因。
松本雅子前去伺候朱子宇，让朱子宇帮忙调查出野狼的真实身份。朱子宇提供的消息让雅子确定松本弥二是遭由美陷害。
方天翼趁夜找到朱子宇。朱子宇估计自己已经没有逃路。但是朱子宇还想拖延，说服方天翼投靠日本人。可是当他向方天翼坦白自己是当年害死廖明生的凶手，原创剧情，方天翼的子弹毫不留情的穿过了他的头颅。
虽然章佳琳及时出现，但是没有抓到方天翼等人。朱子宇一死，日本在上海的联系就断了，方天翼的用处也就没了，叶山又表示冯老大对自己是一个阻碍。坂田下令这些人都可以除掉了。
得手的方天翼回来见到由美。由美告诉他章佳琳就是松本弥二妹妹的消息。大家对于章佳琳的所为就清楚了。由美担心野狼的处境，她相信自己暂时是安全的。由美表示为了保护自己的身份，章佳琳还不能死。
方天翼本想劝说陈局长离开，但是他担心自己的离开，会造成上海的日军高层架空，决定留下来。他告诉方天翼，不管自己发生什么事情，都不要插手。
而章佳琳，果然怀疑到了陈连石的身上。坂田不敢相信，章佳琳认为山口可以作证。坂田找来陈连石和章佳琳见面，陈连石急于寒暄，似乎不够冷静。坂田押下了陈连石，将他送往特高科，施以酷刑。陈连石警告他自己是铃木的人，要考虑后果。坂田让章佳琳在报上发布抓到野狼的消息。
而这边，沈晗约方天翼去见面。（原创剧情，转载请注明出处！）
沈晗约方天翼见面。虽然方天翼将走，不适合去见沈晗，但是因为处座对自己有恩，方天翼还是决定前往。
坂田找到山口，想确认陈连石的野狼身份。山口否定了雅子关于陈连石野狼身份的推测。但是他提出建议，先在狱在优待陈连石，自己再去确认野狼的真相。
沈晗找到方天翼的原因居然是除掉野狼。方天翼记得陈连石临走前的提醒，建议不杀也不救为好。沈晗决定以黑狐失踪为借口，暂时汇报给处座。
方天翼本想安排由美离开上海，但是由美拒绝了。且告诉方天翼，组织要求他和洪哥前往句容，顾婷前往军部，而山口会和自己见面，会协助自己的。
方天翼和王富贵、王文渊等五人聚到一起吃饭。方天翼故意拿出钱，让几人各自安顿，几人都表示作为兄弟，不能接受这样的安排，要坚决跟着方天翼，加入新四军。
山口找到由美，告诉她自己要确认陈连石身份的计划。
新四军皖南军队成立。洪哥被编为一团团长，李长城为新编一团政治委员，方天翼为副团长。
几人计划攻下新阳码头，但是把握不大。方天翼前去和王文渊侦察地形，规划战略。方天翼进行了严密的规划，想要大量消耗日军兵力，以攻下码头。方天翼最后警告大家，此次目标明确，到时候就算形势有利，也不能恋战。
方天翼和洪哥单独喝酒。两人聊着以前和以后，内心都起伏着。
按照方天翼的计划，新四军皖南军队按计划严密的行动着。行动力十足的除掉外面的把守，埋伏起来的队伍开始攻城。日军没有轻举妄动，还在试图了解敌人能力。当发现电话线被切断，果然引起躁动但是大佐还是决定暂不增兵。随后，新四军安排二营从城东攻起。大佐终于沉不住气，开始增援，进行夹攻。
无疑，这中了方天翼的计划，新四军占领新阳码头的战斗这才刚刚开始。早已埋伏在水下的方天翼带领的一队人，开始行动。一队人除掉日军站岗人员，与前来支援的日军品开始了激烈的战斗。形势得利后，开始搬运日军品物资，同时埋下炸弹。
准备妥当后，这一队人躲藏起来，方天翼不望击灭头顶的灯，以方便行动。又一批增援的日军赶来。（原创剧情，转载请注明出处！）
又一批增援的日军赶来。埋伏起来的队伍将他们全部击毙，且收获物资。
对新一团新阳码头一战的胜利，大家都积极庆祝。方天翼却表情凝重，他表示胜利很重要，但是接下来的局势更严峻，提醒大家不要放松。
方天翼认为应该组织一队突击队，洪哥安排方天翼来组织。方天翼表示需要挑选战士，至于武器，从日本人手里获得的足矣。
突击队成立，方天翼安排王富贵上午带领大家进行体能训练，下午由王文渊带领进行军事格斗训练，自己将在五天后前来验收。
方天翼想乘胜追击，率领突击队攻打新阳军火库，且信心十足。经考虑，洪哥和李长城同意并策划了行动。
意料之中的胜利，一队人获得许多重要武器。看到很多日军前来军火库支援，方天翼决定临时改变作战计划，端下指挥部。胜利全在掌握之中。
看着胜利十分欣喜的王富贵建议给队伍起名叫黑狐，方天翼笑着同意了。
方天翼找到给日本人做汉奸的李新田的队伍，李新田害怕不已，立马听从方天翼的派遣，帮忙搬运物资，奉还给村民。并承诺方天翼会呆在日本人的队伍里做好卧底。
随后，方天翼就带领突击队协助和在城里和日本人打起来的团长一队战斗。新四军的名声，已经深刻的印入日军的防守里。为此，原创剧情，日军在新阳加了两个师的人手。
方天翼见到了前来传达任务和做好前期安排的顾婷。原来上面安排黑狐突击队护送即将经过的军长。知道了顾婷在敌工部负责工作，方天翼调侃着让洪哥拿酒出来，做些好菜。自己则带着顾婷出去转。
方天翼、洪哥、顾婷三人吃着洪哥炒的菜，喝着洪哥的酒，叙着旧，感慨都放在心里。
日本方面向上报告了新四军的行动对新阳的伤害，日军开始严肃重视，安排了重要的且会汉语的浅田前往，足以体现日军对方天翼连续几次胜利的作战计划所有的敬意和防备。
浅田率领一队有能力的，都对汉语有所了解的日军，开始对新整编的新四兵进行严密的防备。他甚至提出，他们的目标是占领中国。
新四军在护送过程中，发现一名女兵，自称是皖南支队的刘佳颖，有日本人将西塘村垄围住了，里面有四名伤员，请求援助。（原创剧情，转载请注明出处！）
方天翼赶来，女兵提起顾婷，方天翼完全信任她，确定前去西塘镇援助。
女兵告诉方天翼，伤员藏在村西头张大爷的夹缝墙内。考虑到西塘镇和西塘垄的情形，方天翼认为半个小时内应解决战斗。
来到西塘镇，看到日本人正在把老百姓往打谷场赶，方天翼决定改变作战计划，先将老百姓救出。他将队员分散开，吸引两处的日本兵，导致他们之间的相互攻击。他一再向刘佳颖强调，一定要服从自己的安排
日本人抓来老百姓，让他们提供关于新四军的消息，并准备了粮食作为奖励。软硬兼施间，沉默的百姓，心里有着他们的盘算。
看着一直沉默的百姓，日军命令他们按家庭分开站，甚至抓起一个孩子作为威胁。张大爷让日本人放了孩子，冲自己来。他欺骗日本人，新四军已经走远。日本人恼羞成怒，一刀砍向张大爷的腿。张大爷最终也没有就范，惨死在日本人的刀下。
刘佳颖躲在暗处看到后，终于也沉不住气，找到了张大爷家，和陶排长都走出了躲藏的地方，准备帮忙。
方天翼等三人躲在暗处，火气冲顶，却也不能贸然行动。
日本人正想冲百姓开火，自称是西塘垄的民兵队长站了出来，依旧一口咬定新四军已经走远。日本人砍下他的胳膊，还想砍下他的四肢。这时，刘佳颖和陶排长站了出来，自认为新四军。日本人却并没有因此放过百姓，而是尽数开枪杀死。
刘佳颖挡在子弹前，带着遗憾离开人世。躲在暗处的方天翼终于忍受不了，几人杀了出来。原本做汉奸的中国人，也一概冲了出来，和日本人拼命。
杀了打谷场的日本人，方天翼集合所有的可以利用的兵，命人通知王富贵等人，把所有鬼子引到打谷场，全部消灭。
消来了所有的日本人，王长友主动申请带领队伍加入新四军。为防日本人报复，方天翼安排将百姓转移。
戴笠方面听说了黑狐突击队，猜到是方天翼带的队伍，让查明背景。
方天翼和洪哥爬山锻炼，王富贵送来军部命令。几人急忙赶回军营。原来上面决定由新一团夺取句容县城。方天翼对这次行动也进行了严密的规划。
方天翼找来王富贵和王文渊喝酒。本想喝酒后让熟悉句容的王文渊画一张地形图，不想王文渊已经准备好了。（原创剧情，转载请注明出处！）
方天翼和王文渊到一家饭馆，方天翼让王文渊别担心武器的事，只需要探看一下形势，而自己则将前往南京找周墨浩，让他协助自己将武器运进城里。
看到方天翼的到来，周墨浩表现的很热情，刚巧沈晗也在。沈晗告诉他自己找周墨浩的原因主要是因为处座对黑狐突击队的关心。方天翼没有多透露，只是向周墨浩直截了当的说明自己此行的目的。毫不避讳的，方天翼告诉他们自己是新四军的一员，已经成为共产党。
沈晗询问方天翼是否可以将他的状况透露给处座，周墨浩经过短暂的考虑，也决定帮助方天翼。
周墨浩最后对方天翼说，自己早就看出来他和自己不是一伙人。方天翼很感慨。
方天翼计划用五分钟的时间消灭敌人。为了确保成功，他假装普通农民走上前去查看地形。无意间，碰到一个假扮成送鱼的背着盘林西尼的女人，他提醒她，以后要小心。
方天翼和刘根彪在城门前假装醉酒闹事，其他人里应外和，行动开始的很顺利。之前方天翼碰到的女人也在暗中进行了帮助。方天翼看着她离开的背影，嘴角暗暗的扯起一个笑容。
处座得知黑狐突击队的确为方天翼率领，而方天翼也确实加入共产党，没有多做安排。
洪哥拿着酒来见方天翼，原来这次胜利从日本人那里抢来七箱酒。随后洪哥告诉方天翼，部队被安排撤出句容。听到这一安排，方天翼表示需要半天的假，因为想去看看俞梅。洪哥神色凝重了，表示自己也要去。
浅田聚集了日本的队长，对方天翼的情况进行了详细的了解，并计划了严密的计划，剿灭新一团的决心不言而喻。
正在和日本人殊死搏斗中，方天翼突然下令撤出阵地。这样的安排是出于对日本炮力的防守。
通过观察，方天翼发现日本人的计划步步为营，目的是箍死自己一方。只有突围才能保证安全。
经过细致考虑，几人决定向西突围。但是几人为由谁向日军制造向东突围的假象进行了讨论，最终又是固执的方天翼说服了其他人。
大家都很舍不得离开自己如今的驻地。
不出所料，日军以为新四军在向东突围，立即派兵前往东部，歼灭新一团。日军甚至异想天开，要将苏皖边境新加入的新四军都一网打尽。当日军发现不对劲的时候，已经来不及了。
洪哥和李政委所带的兵已经突围出去。洪哥面色凝重的向方天翼一队发去信号。方天翼很欣慰，命令队伍发射光所有重武器，轻装突围。（原创剧情，转载请注明出处！）
得知洪哥和李政委所带的兵已经突围出去，方天翼命令队伍发射光所有重武器，轻装突围。
在撤退过程中，方天翼发现日本人中路的一个空营，估计剩下的人不足一个小队，临时决定歼灭。
这一行为让浅田误以为新四军试图向南突围，居然暗喜。
估计后面的追兵20分钟会到达，方天翼命令队伍在10分钟内完成任务。日本人发现情况紧急，一再的命令队伍加速前进。这其中，强子为了队伍的成功，牺牲了自己。
因为考虑日本人不会放过自己的队伍，决定改变计划，向东突围。
浅田经过分析，认为方天翼向东逃的可能性最大。但是出于严密考虑，浅田分配不同的人带领队伍向东、向西、向南分别追击。而自己亲自率领向东的队伍。
逃跑过程中，方天翼的队伍发现追兵已经跟上来了，临时决定改变方向像南。浅田猜出了方天翼的心思。
方天翼发现队伍到达了上海的虹桥机场，而此时日本人对这里的防备非常松懈，决定攻击，同时命令王富贵带领十七名伤员到定山湖休养和隐蔽。
杀光机场防守的日本人，几人分头行动，炸毁了机场。
浅田得知机场被毁，料想是方天翼所为，决心一定要手刃方天翼。
趁此到达上海的机会，方天翼前去拜访由美。由美得知方天翼炸毁虹桥机场，既担心又欣慰。方天翼此次前来的目的是通过由美取得一批盘林西尼。由美约他第二天下午于虹口公园见面，会在三天甚至更快的时间内帮他拿到药。
坂田找来山口，引他晋见从中共叛变到中统的铁力。山口对铁力的情况很了解，但是毫不客气的拒绝了和铁力的客套，拂袖离开。铁力表面上不多计较。坂田表示拜托铁力和山口尽力合作。
铁力认出摆在茶几上的由美的照片，告诉坂田由美是他在中共时的手下。
坂田不多犹豫，立即拨打电话以有任务为由，找来由美。由美一到，便命人押扣起由美。由美和铁力相见，身份无法再掩盖。坂田逼问由美她的上级、下级和联系人，由美冷笑着表示所有的中共都已经撤离上海。
得知由美事情的雅子，在这时候得意的出现了，要求坂田为自己的哥哥恢复名誉，坂田同意了，但是同时也警告她不要对由美乱作行动。
而等在虹口公园的方天翼，没有等来大岛由美。（原创剧情，转载请注明出处！）
山口得知大岛由美被捕，冲动的找到坂田，请求他遣送由美回国。坂田拒绝，甚至劝告他放弃由美。山口咬牙离开。
最终方天翼没有等到由美，猜到她已经被捕。他让王文渊带着青帮戒指去见青帮老大，并一定要在六点前回来，而自己，将冒险见山口。
关于坂田想得知的由美的上级具体是谁，山口严肃的表示由自己来问，不允许其他人伤害她。
雅子私自前去审讯由美，她想羞辱由美，幸亏山口及时出现。
山口发现跟踪自己的方天翼，约他咖啡馆聊，告诉他由美被关在76号特务机关看守所。山口表示自己不会救由美，也警告方天翼尽快离开上海，不要再被自己看到。离开咖啡馆的过程中，方天翼撞到之前和自己并肩作战过的女人被日本人追捕，冒险救她。山口为了由美，帮了他这一忙。
方天翼前去青帮才知道冯老大过世，叶山成为堂主。为了进门，方天翼卸下所有装备。
叶山正在怂恿众人伤害中国人，众人却意见统一的想要对付日本人。方天翼走出来，指出他身份不正，想要老二，老七作证。叶山却表示老二、老七已经叛变，而方天翼一定是伙同他们在为日本人做事，想要击毙方天翼。
这时，躲在暗处的罗斌未见其人，先见其镖，救下方天翼。方天翼逼问王文渊的下落未果，于是除掉叶山。众人得知叶山实为日本人，略感惊讶。他们猜测出王文渊被关的地方。找到王文渊，发现老二，老七也被关在那里。得知方天翼需要盘林西尼，老二表示义不容辞。
青帮另一个潜伏的日本人通知坂田，叶山玉碎。坂田认为青帮已经没有利用价值，决定剿灭。
方天翼和罗斌久未相见，二人单独叙旧。罗斌从方天翼这里了解到情况。原来他是被中共派来杀铁力的，也是在日本特务机关发现方天翼的。二人进行商议，方天翼安排下救出由美的计划。
罗斌以叶山的身份，押送方天翼去见坂田。进入机关处，救出由美，也顺便带出了被关押的陈局长。正准备去抓坂田。不想坂田早有准备，已经防备严密的日本人，在这时候出现了。坂田本以为志在必得，不想山口却把枪口对准坂田，只为救出由美。他表示只要救出由美，自己任由处置，并拜托黑狐照顾由美。深压仇恨的雅子开枪射向由美，虽然被山口挡下，可是局面一发不可收拾。
最后，陈连石用自己的生命换取方天翼等人共多时间的逃脱，山口也用尽最后一丝力气，确保由美的安全。
临分手前，由美劝告方天翼行事小心，确保安全。罗斌意味深长的对天翼说，俞梅是个好同志。这一分别，又是一场战斗的开始。（原创剧情，转载请注明出处！）
参谋部急电，得知黑狐攻击了特务处带走由美的浅田很意外，认为自己判断错误。他怀疑方天翼把所有伤员潜入上海，躲在租界。由于方天翼的队伍失踪，浅田决定趁此机会剿灭东山土匪。
原来伤员被王富贵带着躲进芦苇荡，已经五天，不但身上有伤，而且干粮不够，许二柱本想给伤员送粮，被忠义救国军截下。方天翼料想到日本的指挥官是个厉害的对手。
而忠义救国军多是特训班的人，团长是一个叫康大生的人。碰巧这一天康大生娶亲，方天翼临时决定当晚动手，为康大生送一份“大礼”。
拦下一个姓钱的先生，方天翼拿到请柬。一进到里面，方天翼就以绝手好技，击毙了在场的日本人。当他报出黑狐的名号，俞梅曾经的手下胡德荣认出了方天翼。他道出自己不得已投靠日本人的苦衷。大家纷纷表示愿意跟着打鬼子。
方天翼向胡德荣了解了一下现在的敌我情况。最后，方天翼让他去向自己排的人说明情况，再安排十几人去端掉德西据点。果不其然，大家都不想受鬼子的气，表示愿意跟着方天翼。又一次胜利近在咫尺。
方天翼对这一支队伍的能力不是很有信心。他留王文渊训练他们半个月，并提醒他，如果被日本人发现，务必及时撤离。同时，王富贵担心这些人知道自己是新四军的，会不敢跟着干。
方天翼找到胡德荣，表示自己想要进芦苇荡，经过考虑，胡德荣认为可以;又告诉胡德荣，自己一队此行的目的是消灭浅田。
胡德荣又像方天翼介绍了当地的领队叫做上官敬举的湖匪。
进入芦苇荡，通过暗号，找到王富贵及伤员们。方天翼表示暂时还不能离开，需要一个缓冲期，让刚刚被收的忠义救国军，来接受自己是新四军的事实。
浅田不知得到什么文件，气愤不已。命令由康大生一队配合，对东山的上官敬举实行攻击。
方天翼听到消息，非常满意。他心里作好盘算，让胡德荣一队配合先到山上与上官敬举商量的自己，对日本人进行夹击。
经历了一些小插曲，方天翼和许二柱最终来到东山，见到上官敬举。他报出了他的身份：新四军皖南支队副队长，顾汉森养子。大家对他的目的和他带来的日本人将要攻击东山的消息，怀疑也有，信任也有。（原创剧情，转载请注明出处！）
本来听说方天翼和忠义救国军有联系，帮里有兄弟愤怒不已。当得知方天翼将他们收编为自己所用，上官敬举表示佩服。大家共同打日本人的心，不容质疑。
浅田绝对想不对，康大生已经叛变，山上的上官在方天翼的配合下也早有防备。
按照计划，东山上的人和忠义救国军带着杀光鬼子的决心，夹攻日本军队，大获全胜。浅田为了更远的报仇，只能逃走。
为了庆祝这场仗的胜利，大家聚在一起痛快的喝酒。几人认起了兄弟，上官表示以后新四军的事就是自己的事。胡德荣听到，有些惊讶。但是他随即就接受了这样的身份。
这时，上官的妹妹出现，就是之前和方天翼几次遇见的女人。她记得曾经见过方天翼和日本人在一起，对方天翼有些敌意。许二柱气不过她对方天翼的污辱，但是被方天翼阻止了他的恶语。上官敬举表示，自己的妹妹就是方天翼的妹妹，也替上官敬琳向方天翼赔理。
方天翼向上官提出将伤员送到山里养伤的不情之请，上官敬举答应得很痛快。他表示，伤员通过精心的照顾，一定会很快好起来的。
几人料想日本人肯定怀恨在心，更猛烈的攻击不会相隔太久，于是对防敌做了详细的规划。
上官敬举和方天翼坐在湖边聊天。上官拿出酒来和方天翼分享，提起敬琳前去上海搞枪支，方天翼十分着急。他担心敬琳的安全。果不其然，上海的情势不太好，而最终打探到消息，敬琳被关到了特务机关处。大家都急坏了，想要硬闯，另一方面，又不想连累方天翼。
但是方天翼不可能袖手旁观。
得知敬琳被特务处带走，日本人向上面请求将她押往商榻镇。行动只得取消。
回到山寨，发现一条小野龟太郎留下的字条，试图以敬琳要挟上官归顺。方天翼明白，这些日本人看中的是上官家族的声望。上官表示这简直是痴心妄想。
前去营救的方天翼和上官，发现日本方面加大了兵力。方天翼告诉上官，救敬琳的办法很唯一，不能通过武力，只能按照小野龟太郎说的去做。一句话：诈降。上官有些不能接受，他不想担负这样的骂名。但是在方天翼的情理之下，他经过再三考虑，还是答应了。方天翼向他说明了具体的完整的作战计划，并请上官务必相信他。
上官听后，严肃的将妹妹托付给方天翼。方天翼表示义不容辞。上官很欣慰，表示自己和弟兄们都愿意跟着方天翼，甚至加入新四军。
上官向大家宣布自己要答应小野龟太郎的要求。大家都很震惊，甚至冲动的举起了枪。控制下局面，上官向大家表示，他是要以诈降，来救出敬琳。（原创剧情，转载请注明出处！）
方天翼提醒大家诈降是一步险棋，因此务必谨慎，不能出错，也不可让除了在座的外人知道这一消息。随后，上官安排老三留下不愿离开的人，让老四带其他的人加入新四军。王富贵为自己之前的鲁莽向上官赔不是。
上官来找到小野，表示自己会答应他的所有条件。果然如方天翼所料，虽然上官降服，但是小野还是想要软禁敬琳。经过协商，上官被安排了去见敬琳。
敬琳质疑他是不是真的要归降于日本人。上官无从解释，只能劝说。
方天翼安排王文渊带人挖地道，给了他们12天的时间，而自己将带着王富贵等人骚扰日本人的外围。
上官正在喝茶，小野前来，要求上官的队伍帮忙攻击新四军。上官拒绝，小野临走，以敬琳的终身幸福相胁。
方天翼带着队伍不停骚扰日本人的外围，日本人却根本无力追踪到他们。小野命人暂时不要打扰上官。
上官等到过了十二天，终于按小野的心愿，换上日本军装，表示愿意追随日本帝国，剿灭新四军，并发表一番见解，让小野完全信任他。
准备好了和方天翼里应外和，上官又特意安排了一场酒宴，为了减轻方天翼的压力。他还计划通过敬琳的不支持和反抗，让日本人降低警惕。
方天翼严密部署队伍，原创剧情，安排救出敬琳的计划。他一再强调，安全最重要。酒宴当晚，小野临时被参谋部派往上海，不能参加，他特意让手下向上官解释，不要误会和介意。
救出敬琳，方天翼本想安排敬琳离开，但是她执意参与战斗，方天翼考虑之后，没有拒绝，只是要她服从命令。
方天翼击灭灯光，上官一行人估计行动可以开始了。上官的枪对准了鬼子头，酒宴上的中国人的子弹也纷纷穿过日本人的身体。方天翼独自前往日本人的军火库，其他人开始了和日本人的殊死搏斗。
选好位置，将子弹对准易爆的地方，方天翼成功的引出了日本人。以一敌百，子弹惊心动魄的穿越着。
紧急时刻，老胡的部队及时的出现了。又一场无悬念的胜利。
只可惜，一辆倒下的拉货车，压在了王富贵的身上。为了救出王富贵，上官不幸被炸弹伤了性命。看着拜托自己向天翼转达对自己弟兄和亲人的委托的上官，王富贵心痛极了。
在上官的葬礼上，王富贵用心的表示，自己一定会像对亲妹妹一样照顾敬琳。想到自己曾误会哥哥，敬琳很是自责，向方天翼请求加入新四军。方天翼表示了欢迎。（原创剧情，转载请注明出处！）
上官的各位兄弟都表示自愿加入新四军，杀尽鬼子!
小野知道自己被骗，自己的人被灭，心里压抑着怒火，命令立即剿灭这些“土匪”。
王富贵对上官为救自己而离开一事也压抑着怒火，誓要亲自割下小野的头，祭奠上官兄弟。
方天翼没有丧失理智，他得知一个中队的鬼子正向上攻来，按照早有的盘算，分配下任务：放日本人的先头部队进山，再配合着阻断后续部队，志在必得拿下小野的队伍。随后，突击队员撤出山区。他安排王富贵和敬琳安葬好上官，但是二人也想参与到队伍，方天翼严厉的拒绝了。
方天翼带人在路上埋伏，配合胡德荣的队伍，阻断日本先头部队的回程路线。
按计划，小野顺利进山，发现上官敬举去世的消息。他得知山里已空无一人，命令部队下山，并烧光上官的地盘。看着火光交加的曾经的驻所，敬琳等人心里自有感慨。
正在研究路线的方天翼，发现前来的李长城，激动不已。原来他这次前来，是来通知方天翼，军部决定成立新四军苏南独立团。方天翼任团长，李长城任政委，王富贵、胡德荣任副团长，王文渊任参谋长。大家都很激动。
方天翼将几位聚到一起，再次交代了独立团的事情，并喝酒祝兴。除了王富贵等人，上官敬琳、许二柱、刘根彪都分别任命带队。上官敬琳的性子又强了上来，几次向方天翼敬酒，又要拼酒，一碗一碗灌下去。最后，醉意中表示要攻打商榻，摘下小野龟太郎的头。
方天翼笑着答应。他立下了两条规矩，一是不管谁抓到小野，都交给敬琳处置;二是从此不能让敬琳碰酒。
为了对付小野，方天翼和李长城商议，将部队化整为零，在定山湖西岸打游击，静等小野前来围剿，杀尽他的气焰。
按照方天翼的部署，独立团埋伏着、准备着，对敌军不断的骚扰着。小野果然急火攻心，计划两日内除掉方天翼的队伍。然而，他们哪里是干练的独立团的对手。
经上级同意，方天翼命王文渊带着三营前往天目山建立根据地，以便独立团拥有后方基地。
另一边，浅田对方天翼的队伍也虎视眈眈着。他有着和方天翼一样的严密的作战计划，誓要杀尽方天翼。
方天翼和李长城喝酒着，调侃着。这时王富贵前来报告，一大队日本人又围攻上来。方天翼决定以守岛的优势，再好好修理一场日本人。（原创剧情，转载请注明出处！）
又一场战斗在紧张的气氛中开始了。
新四军警惕性十足的按计划埋伏好。日本人果然将新四军作假的沙袋当成他们躲藏的地方进行了炮轰。
这一次战斗，以王富贵的安排为主，与方天翼的能力无异，也是知己知彼，处处埋伏在后面。
夜幕降临，上官敬琳和众人埋葬着死去的弟兄，仇恨与愤慨交加。
戴笠得到沈晗的情报，方天翼被日本人围困，下令不惜一切代价救出方天翼。
方天翼等人也沉重的等着结果，他们需要坚守到第二天夜里，才有突围的希望，而他们没有退路又没有援兵。大家都表示会振作精神，方天翼也提醒几个指挥人员要表现得沉着冷静，才不会影响战斗。
第二天白天，方天翼的队伍紧张的应战。打到日军暂时撤退，弦依旧紧绷着，要等待日军晚上的再次攻击。队伍先阻击，再放日军进岛，退到岛中央，换上日军服突围。沈晗也准备好队伍，晚十时到达集结地点，救援方天翼。
夜晚终于来了。烟火照亮了天空，照不清众人内心的表情。退到岛中央，方天翼命刘根彪在撤退的路上布上诡雷，大家开始换上日本人的衣服。
岛外，日军在准备着，沈晗也带着各团，包括洪哥的新四军，准备着。沈晗一再强调，不惜一切代价救出方天翼!誓要为方天翼打开缺口。
穿着日装准备突围的方天翼听到从五个方向传来的枪声，料想是每个方向都有至少一个营的人在与鬼子战斗。虽然猜不透，但是方天翼估计只有两种可能，一是自愿与鬼子战斗，二是救自己的人。
浅田得知国民党也在帮助方天翼，佩服中掺杂了更多的报复决心。他通知部队，务必固守防线，不能放进一个中国士兵。并发报参谋部，从背后发动攻击，连国民党队伍也一同歼灭。
这场殊死搏斗，大家的心里都夹杂着战争留下的所有的痛与恨，拼命的战斗着。
天渐亮，终于，方天翼的队伍逃出了小岛。沈晗的部队已经打开一个缺口，闯入小岛。而到达岛上的日本人，只发现近一个连的新四军尸体。浅田得知，猜测到方天翼是装扮成日军，但是一定没有逃远。于是他命令被沈晗打开的缺口立即合拢，自己也率军出发。
沈晗得知自己是唯一冲进的队伍，坚信方天翼一定会因为听到枪声，向自己部队的方向突围。
这场战斗，因为浅田的率队出发，而更加精彩。（原创剧情，转载请注明出处！）
方天翼听到枪声，果然带着部队向沈晗的方向开始突围。通过望远镜，沈晗发现了方天翼，激动极了。见到沈晗，得知沈晗是得到处座的密令救出方天翼，而沈晗的部队又是冒着怎样危险的来救自己，方天翼除了感谢，也没有别的话能多说。
很久不见的沈晗和李长城也很激动。
了解了外围还有四个突击队，其中也包括洪哥带领的队伍，方天翼决定选择西岑村作为攻击目标，因为可以快速抵达，且其位于洪哥带领的在吴湾镇的队伍之间，相信洪哥听到枪声，会改变突围方向，争取保证所有人的安全。
最后，李长城主动安排自己和王富贵率领的突击队负责断后。
经过多次的共同战斗和方天翼合理的部署，新四军的所有队员都已经耳濡目染，大有长进。王富贵等人的进步自然更不必说。这一仗，虽然依旧避免不了伤亡，但是大家依旧借着地形，获取着最大限度的胜利。
李长城也凭借一身日本军服和流利的日语，以一抵百的在日本兵中间周旋着，且从被击毙的日军身上不断获得着新的武器。王富贵在不远处，看到政委不够乐观的形势，尽全力的配合着，保护着。终于，原创剧情，一个炸弹目标明确的扔向李长城，躲在屋檐处的他被轰到了屋角。用尽最后一点力气，李长城将两个炸弹扔向日本兵。
方天翼和沈晗努力的突围着，果然如他所料，洪哥听到枪声，带领队伍开始改变突围方向。
方天翼表示自己的队伍要到天目山落脚，让洪哥的队伍替自己守住缺口，自己要带着一连，回去带出突击队员。沈晗本想派敢死队去带出他们，敬琳也想带自己的队伍去，但是方天翼依旧坚持了。沈晗表示自己一定会配合洪哥，带好队伍，守住缺口。方天翼带着一连，出发了。
刘根彪终于也没躲过日本人的围攻，他在牺牲的前一刻还努力的前进着，脱下自己的外套，炸死一批围过来的日本人。许二柱不断往枪膛里上着子弹，直到用光。最后一刻，他看到身边的尖刀，带着它杀进了敌人里，被数把尖刀刺死。王富贵坐在平原上，面对着向他走来的浅田众人，用尽最后的力气和最后的子弹射击着，抱着必死的决心……这时，方天翼开着车出现了!
救出濒死的王富贵，方天翼等人在浅田的眼皮底下逃走。然而其他的突击队员，他们再也等不到了。最终，沈晗决定带队伍送方天翼一行，回天目山。
又是夜幕降临，几人替死去的队员挖了坟，立了碑，喝酒聊着，敬着，所有的弟兄,直到清晨。（原创剧情，转载请注明出处！）
王富贵和王文渊重建黑狐突击队。王文渊作为参谋长，先教大家战斗手势。
方天翼告诉王富贵自己决定给突击队三天的时间，来准备一场实战，目标是端掉德清县城的德西据点。王文渊，随队掌握浅田的行踪。交待完任务，王富贵偷偷的约方天翼天黑以后去自己那里喝酒。
原来王富贵是想撮合方天翼和上官敬琳。方天翼丝毫没有留下可以想象的空间，拒绝了。
顾婷去上海执行任务，顺便来见方天翼。她也见到了上官敬琳。顾婷除了带来消息，新政委将于下个月抵达，也告诉了方天翼自己的任务。
顾婷要假扮一个叫张莉的，因为被特务追杀受伤的，以经营茶点铺掩盖身份的同志。方天翼决定让王富贵和敬琳护送顾婷回上海。
晚上，顾婷带了酒来看方天翼。正聊着，王文渊来汇报浅田的情况。方天翼决定第二天突击队回来，就去要了他的命。顾婷本想劝阻，但是方天翼铁了心，就算违反纪律。
送顾婷的路上，方天翼交代王富贵及时回独立团，上官敬琳陪顾婷完成任务再回来。顾婷上路了。
胡德荣来见方天翼，想随队伍一起去镇江。方天翼没有同意，让他守好独立团。胡德荣理解方天翼，认真接受了任务。
临出发前，方天翼带着队伍又到前突击队员的墓前敬了一次。
带领突击队的过程，方天翼下意的喊出许二柱，刘根彪的名字。回应他的只有自己失落的心跳。
浅田的手下前来恭喜他的晋升。但是他对没有除掉方天翼一事还耿耿于怀。他的手下告诉他，他的老师弘毅将军将于后天中午十二点前来镇江看望他。想到自己和老师有五年没有见到，浅田很是高兴，并命令手下加强车站周围警卫，不允许任何人靠近。他不知道方天翼的队伍正接近着自己。
方天翼得知弘毅前来的消息，笑他不幸，准备前去车站刺杀。
在弘毅即将到来之即，浅田被派去解丹阳之围，不能接见自己的老师。他不能料到，这次错过，他再也没有机会见到自己这位恩师了。
当浅田得知老师被杀的事情，立刻就明白，除了方天翼的队伍，没有人能有这样的能耐。他恨透了方天翼。他让手下放消息自己将于第二天上午十点乘火车去上海参加庆典宴会。
方天翼得到消息，决定带队伍前往上海。同时，顾婷也得到参加宴会的任务。
浅田找到坂田，和他商量除掉方天翼的对策。
方天翼带着队伍杀到了宴会上，不想穿着日本服装的，都是中国人。躲起来的顾婷，在角落里提心吊胆。正激烈战斗着，方天翼发觉事情不对。坂田和浅田带着队伍出现了。方天翼似乎没有出路了。浅田本想冲动的一枪打死方天翼，被坂田阻止。坂田试图说服方天翼归顺日本帝国，然而他话没有说完，方天翼最后暗藏的飞镖，插进他的喉咙。躲在暗处的顾婷，扔向方天翼一把枪，子弹打穿了浅田的头。
方天翼，绝不会死在日本人手里。（原创剧情，转载请注明出处！）
