第27集
司马一家回乡路上遇到税吏收租，邓艾阻拦税吏欺压农民而遭受同袍殴打，司马懿见后借以托词跑回邺城。众官继续劝进曹丕，而司马懿依然不为所动，牵来一车奏书前来上朝。
钟繇府中若干太学生讨论新政侃侃而谈，司马懿所奏深得士子之心。曹丕以征吴名义取道谯县，而意在许都的汉献帝。临出发，曹丕苦苦等候却不见司马懿。
司马懿醒来发觉睡过头，急忙拿起竹简跑去进言，拦下曹丕后发现错拿无字竹简。众将军一番嘲笑后曹真斥责司马懿大不敬，别有用心，曹丕让司马懿自己定罪，带着将士们悠然启程。司马懿自觉前往大理寺牢狱。
第28集
司马懿在狱中与钟繇畅谈新政。曹丕在谯县行宫宴请乡亲父老，发现谯县的土地全部被宗亲将军征用，老百姓全无可耕之田。
高庙使张音前来行宫传旨被曹丕搪塞回去，同时钟繇前来献策，他带着司马懿的新政表文前往谯县上呈给曹丕，并附上一千太学生请行新政的表文。建议曹丕借用司马懿陈群壮大士族力量压制飞扬跋扈的宗亲，这让曹丕终于下定决心实行新政。
刘协三番五次要求禅让均被拒绝后，要求亲自前往谯县，这才使得曹丕来到许都。皇宫内，刘协在皇宫中乞求曹丕准许自己走出高墙，并许他学医救人。曹丕接受刘协禅位，封刘协做山阳公，拿走传国玉玺，设台登基称帝。
