耿三七从保定带走康地龙之后，黑田俊雄害怕康地龙向耿三七透露情报，遂派人暗杀了康地龙。
耿三七因没能顺利带回康地龙而受到处罚，他自己更是为没能管教好康地龙而深深自责。赵燕和江岱云说起她和耿三七悬崖定情之事，江岱云表态成全他们。而后，赵燕又主动跟耿三七提前悬崖定情的事情，耿三七终于与赵燕建立起恋爱关系。
战势的发展让野冢俊六、黑田俊雄对摧毁晋察冀根据地司令部已经不抱希望，但日军大扫荡的力度依然不减。
为在敌后牵制鬼子，破坏鬼子的大扫荡的部署，耿三七他们赶到保定，炸毁了日军的重要军事基地。老谋深算的野冢俊六终于派让黑田俊雄回保定增援，并强调对付耿三七一定要智取擒获。
硬汉耿三七第36集剧情介绍日本人发现耿三七躲进丁逸轩的维持会，以重兵围住维持会。耿三七打算让丁逸轩从维持会的暗道逃出敌人的包围圈，耿三七准备好炸药要与鬼子同归于尽。
丁逸轩为了证明自己也是堂堂正正的中国人，独自黑田俊雄、侯景太等人周旋，让耿三七他们走暗道离开，壮烈牺牲。
经过八年抗战，日本投降了，野冢俊六自杀了，侯景太摇身一变则成了国民党的军统高官，黑田俊雄竟也成了国军的情报高参。
国内战争一触即发。侯景魁劝说耿三七投奔国民党，保证有高官厚禄。耿三七超小盘。
硬汉耿三七第37集剧情介绍抗日战争介绍后的中国内战一触即发，美国派出的国、共战争调停人卡尔逊一到华北，就来到晋察冀与耿三七他们叙旧。而这个时候，以为打完鬼子就算革命成功的耿三七因为没请示给十多名同志放长假，遭到了黄克明的严厉批评。
解放张家口战役结束后，耿三七、赵燕，黄克明、丁诗雨两对恋人终于结成伉俪，一直暗恋耿三七的江岱云虽然黯然神伤，却还是真心地祝福了耿三七、赵燕。不久因我解放军急速向东北挺进，黄克明、丁诗雨被调往东北。
江岱云在推广土地改革工作中被侯景太抓走了，耿三七赶紧派出侦察组了解情况。侯景魁的情妇大萍子去出找侯景魁，却被侯景魁手下的士兵欺负，幸而被黑子他们救下，遂带去见耿三七。
