胡汉和亲重新开始。为破坏和亲，淮阳王假情假意地告诉平都公主，匈奴如何可怕。平都公主受不了未来苦难生活的描述，选择了上吊自杀。
饭馆里，殷如墨和卫律在密谋，跟踪而至的赵遂远远地观察着。不过，时间不长，赵遂的跟踪就被殷如墨发现。第二天，赵遂以私通匈奴罪被捕入狱。当晚，赵遂被化装成胡人的殷如墨救走，扔到郊外。随后，城内到处流传着胡人把赵遂救走的消息。
到处是自己的影像，到处是通缉的文告，赵遂有家不能归，只能流浪到塞外。
为救赵遂，昭君、婉儿去找严先生。严先生认为，一定是赵遂发现了什么秘密才给自己引来大祸。
昭君出塞第35集剧情介绍平都公主死也不去匈奴，淮阳王教唆她要得个永远好不了的病。平都公主疯了。
皇上约呼韩邪单于打猎。闲聊中，呼韩邪单于提出，和亲的人一定要心甘情愿，至于出身是否高贵并不重要。皇上听了非常高兴。王凤趁机推荐了自愿请行的王昭君。
王昭君得知皇上要自己去匈奴和亲十分震惊。她讨厌内宫的争斗，如今却要她做匈奴阏氏，实在苦恼。让王昭君去和亲皇上不放心，重新看了昭君画像，感到太丑，怕呼韩邪单于不高兴，想换人。王凤劝他可以多备几个宫女候选。
屠耆军营，几匹患瘟病的战马倒地将死，赵遂装成哑巴自告奋勇为马治疗。马病愈后，屠耆留下了他。
昭君出塞第36集剧情介绍严先生告诉呼韩邪单于，皇上选的姑娘不愿意嫁他，但又希望能借此机会离开皇宫。呼韩邪单于答应严先生，先把这位姑娘选走，到了匈奴，汉匈关系稳定了就放她回家。王昭君听了对呼韩邪单于十分敬佩。她已决定，为了天下人的幸福，她要放弃自己的幸福。
傅子云告诉毛延寿，王昭君就要远嫁匈奴了，是他的画像让皇上舍得放走王昭君。毛延寿受不了这种刺激，难过得近乎疯癫。。
毛延寿连夜画了一张真实的昭君画像，要把它献给皇上，让皇上把昭君留下。王莽发现了此事，动手抢下了它。
